觀察16期/中韓FTA衝擊台灣/張忠本

【2014/12/17 中央日報】

區域貿易協定(Regional Trade Agreement)分為自由貿易協定(FTA)、關稅同盟(Customs Union)、共同市場(Common Market)、經濟同盟(Economic Union)。2003年WTO墨西哥杜哈會議失敗後,各國都重返雙邊或多邊FTA。至2014年,全球已簽署了500多件FTA。至2014年底,各國與FTA夥伴之間的貿易額,占本國總貿易額的比重(覆蓋率)如下:韓國 62.2%、新加坡 76.42%、日本18.6%。目前正談判中的FTA簽訂後,各國覆蓋率如下:新加坡將達87.3%、韓國83.39%、日本71.24%。
2008年國民黨重新執政,兩岸兩會簽訂「經濟合作架構協議」(ECFA)後,台灣才啟動與新加坡、紐西蘭等的FTA談判。目前即使將ECFA早收清單計入,台灣覆蓋率含中美洲五個小國及新加坡、紐西蘭也僅9.68%,若兩岸服貿協議、貨貿協議簽訂生效後,台灣覆蓋率才可提升到27%以上。

韓國簽訂FTA衝擊台灣 
台韓之間貿易產品相似度達77%,因此每次台灣貿易夥伴與韓國簽訂FTA之後,對台灣貿易都會產生不利的衝擊。
(一)韓國與東協FTA對台影響:韓國於2007年6月與東協簽訂FTA,此前兩年,台灣出口到東協平均成長為20.1%,韓國為16.6%;簽訂之後台灣出口東協平均成長率降至11.8%,韓國卻增為24%。韓國與東協FTA簽訂之前三年(2004~2006年),韓國在東協進口的市占率為5.52%,簽訂後(2007~2012年)升至6.59%。反之,同期間台灣市占率自5.33%降至4.67%。
(二)韓國與新加坡FTA對台影響:2006年3月韓國與新加坡簽訂FTA,此前的2003~2005年,台灣與韓國出口新加坡平均成長率都是20%;但是簽約之後2006~2008年台灣出口成長率降為13.2%,而韓國升為30.1%。
(三)韓國與歐盟FTA對台影響:2011年7月韓歐FTA生效後,台灣對歐出口非零關稅產品稅率5.44%,比韓國高了0.34%。FTA生效前38個月,台灣對歐盟出口成長5.5%、韓國成長4%;FTA生效後正逢歐盟景氣低迷,台灣對歐出口衰退1.9%,與韓國相仿,優勢不再。
(四)韓國與美國FTA對台影響:2012年3月韓美FTA生效,台灣對美出口非零關稅產品,平均稅率比韓國高出1.57%。FTA生效前30個月,台灣對美出口平均成長18.1%韓國成長18.5%,差距僅0.4%。生效後30個月,面臨美國不景氣,台灣出口美國平均衰退2.1%,韓國仍持續成長,出口美國成長率台灣落後擴大到6.3%;市占率落後差距也自2011年的0.86%,擴大到2013年的1.26%。
(五)韓國與大陸FTA簽訂後的衝擊:2014年11月10日APEC會議期間,中韓宣布完成FTA談判,兩國貿易90%關稅將逐漸減免。其對台衝擊將比韓國與東協、新加坡、歐盟、美國簽訂FTA更大:
1.中韓簽訂FTA後,與簽署FTA國家的出口金額占韓國總出口比例(FTA覆蓋率)達62.56%,加上正在談判的日本等10國,覆蓋率將達83.39%。反之,台灣即使加入ECFA早收清單,FTA覆蓋率也僅有9.69%。
2.中國大陸關稅率光學器材(含LCD等)為9.9%、化學品(含石化品)6.5%、電機設備(含工具機)8.3%、塑橡膠製品9.4%、紡織品11.4%、基本金屬及製品(含鋼鐵)7.3%、運輸工具13.1%,工業產品平均關稅率為8.87%。
3.中國大陸是台灣最大出口市場,含香港合計達總出口40%。台灣各類產品出口大陸占總出口比重:光學器材70.7%;化學品51.7%;電機產品、橡膠製品40%;機械30%;紡織品、基本金屬50%;運輸工具10%。
因此,中韓FTA簽訂後,台灣因關稅較高,面板、石化、塑膠、紡織品、鋼材及工具機等出口大陸將非常不利。

亞太區域經濟整合將加速 
中、日、韓於2012年底啟動三國FTA談判。大陸為台、日、韓最大出口市場,若中、日、韓FTA先於ECFA完成,將更減損台灣在大陸市場的競爭力。
大陸一年進口石化產品763億美元,台、韓、日各占15%~20%;進口機械產品1,177億美元,台灣占5.8%、韓國9.2%、東協14%、日本21%。東亞自由貿易區形成之後的東協及日、韓出口到大陸的石化及機械關稅為零,區外的台灣卻要課6~8%關稅,試問台商將如何自處?
中、日、韓、東協10國,外加紐西蘭、澳洲、印度等16國,更進一步共同發起「區域全面經濟夥伴協議」(RCEP),已於2013年1月展開談判。
以大陸為首的RCEP16個國家有35億人口;GDP合計逾23兆美元,占全球28.4%。RCEP若組成,將是世界最大的經貿區,超過目前最大歐盟3.9億的人口,及13兆的GDP。大陸總理李克強近日已宣布RCEP將於2015年底結束談判。美國發起的太平洋夥伴協定(TPP)有美、加、墨、智、秘、澳、紐、星、馬、越、汶萊、日等,共12國、8億人口,GDP合計28兆美元,占全球29.3%,也正積極進行中。
基於各國均把兩岸能否簽署ECFA的後續協議,作為台灣簽訂FTA、加入RCEP及TPP的入資格,台灣應該及早讓服貿協議生效,並完成貨貿協議商簽,這樣一可爭取台灣產品在大陸保有公平競爭地位;二可讓台灣融入全球區域經貿整合組織,如RCEP、TPP等,避免台灣陷入孤立。

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