不只美中貿易戰 台日韓也面臨新挑戰

【2018-03-23中央社】

中國大陸經濟成長飛快,對供應高端零件和機械給中國工廠的日本、南韓和台灣出口商而言是件好事,但現在它們面臨的風險是中國價值鏈地位升級,從客戶逐漸轉型成競爭對手。

彭博報導,2017年日本對中國出口額達創紀錄的1300億美元,由於出口帶動經濟復甦,日本經濟連8季擴張。南韓對中國外銷10年內激增70%,台灣對中國出口也攀抵空前新高。

不過更深入探究數據可以發現潛伏的威脅。以半導體和微晶片生產設備的出口為例,像是南韓半導體大廠SK海力士公司(SK Hynix Inc.)等企業的零件銷售,有助於帶動北亞其他地區對中國的出口;日本安川電機(Yaskawa Electric Corp.)等公司的精密金屬工具機和晶片製造設備,對中國銷售也激增。

但隨著中國政府希望集資多達315億美元,投資本土半導體製造業,貿易流向可能開始產生改變。

中國的野心不只針對半導體,從「中國製造2025年」全面性的計畫中,還會看到從生物醫學和人工智慧到新能源車和飛機等許多領域技術能力的進展。像是德國等歐洲出口商也面臨日本、南韓和台灣遭逢的挑戰,在川普政府採納關稅措施後,全球貿易又增添了風險。

彭博首席亞洲經濟學家歐樂鷹(Tom Orlik)說:「目前南韓、日本、台灣、美國和德國所占有的全球供應鏈一環,正是中國要以10年產業策略投入的領域。」他說,中國遲早會自己生產電子產品零件,也正朝汽車出口國的方向前進,最終將會外銷飛機。

彭博經濟和彭博行業研究(Bloomberg Intelligence)分析師認為中國日後會投入電動汽車、自動駕駛系統、太陽能電池、機器人、工具機、醫療器材和電子感測器等產業領域。

彭博行業研究分析師呂佳(王民)說:「目前感測器是由日本主宰,中國可能一段時間後就會追趕上來。或許還需要5年時間,但已經慢慢嶄露頭角了。」

 

川普對中祭301條款 台廠恐受波及嚴陣以待

【2018-03-23中央社】

美中貿易戰開打,美國將對中國銷往美國約600億美元的貨品祭出懲罰性關稅,有可能遭課重稅的產品包括資通訊、紡織等輸美大宗,估計將有1300項產品可能會被列入高關稅打擊清單。

美國總統川普(Donald Trump)於22日簽署301調查結果備忘錄後,全球屏息以待,可能受到波及的筆記型電腦代工大廠今天均密切注意事件發展,一早會議開不停。

廣達及仁寶均表示,美國的訊息仍不明朗,課稅究竟是對100%都在中國製造的資通訊產品課稅,或是對多少零組件比重在中國生產者課稅,或對所有的中國資通訊品牌全數課稅,或是連出給美國品牌客戶的產品也都要課稅,需待釐清後與客戶協商因應之道。

緯創則認為,畢竟代工廠並非品牌商,表面上會影響在中國設廠的代工製造和代工設計廠,但實則看來是和品牌廠相關,還需要進一步資訊。和碩認為,兩國貿易大戰確實會影響很多產業,但重點是後續的執行細節、方式和程度,代工廠才會知道將受到多大影響。

不過,很多台商都是利用三角貿易方式,英業達即表示,出貨到美國的文件與憑單都由台灣總公司發出,但貨品是由大陸港口出口;兩大國的貿易戰要視後續有無排除條款及執行內容,才會知道自家客戶是否遭課高關稅。

若代工廠商受到貿易戰波及,台灣電腦品牌廠商是否相對受益?品牌雙A廠商均低調保守回應。

宏碁發言系統表示,宏碁在全球各地營運都會遵循當地法令與關稅規定,由於301條款影響面向廣泛,內部還需要持續評估,並進行更多討論;華碩發言人吳長榮說:「將密切觀察,審慎因應。」

在傳統產業方面,台灣區工具機暨零組件工業同業公會秘書長黃建中表示,若美中貿易戰升溫,初期2到3個月或許對部分工具機廠商會有影響,不過廠商為了提高自身獲利、增加產品附加價值,會加速智慧製造投資行為,重整設備系統,提升國際貿易競爭力,長期來看,對工具機廠商訂單能見度的影響小。

從市場來看,台灣機械工業同業公會理事長柯拔希表示,美中貿易戰對台灣機械廠商應該沒有影響,台灣廠商多從台灣出口,若在中國大陸設廠的廠商,也多以當地內需市場為主。

程泰集團董事長楊德華表示,美中貿易戰對電子或手機等科技業相關供應鏈影響較大,若美中進一步相互採取更加激烈的措施,包括工具機產業在內的各項產業也會受到波及。不過他認為,美中雙方還有談判的空間,雙方可運用智慧,不讓世界經濟受到影響、避免導致極端的結果對美中雙方都不利。

在大陸設置生產基地的電源供應器大廠台達電表示,首先要先清楚實際的內容是什麼,課稅的對象是看生產還是銷售品牌,現在的科技產業都是全球布局的產業鏈,各個廠商的影響會因客戶群的占比差異有別。如果因為貿易大戰墊高成本,還是會轉嫁到消費者身上,最終倒楣的還是消費者;若因價格上漲抑制需求,那對大家都不是好事。

至於紡織產業的機能性產品是否會列入清單之中,紡織一貫大廠遠東新表示,目前研發及生產機能性紡織品大都在台灣和越南兩地,生產的布料多用於品牌大廠Nike、Adidas等成衣,幾乎沒有布料出口美國。

對於美中貿易戰可能帶來的影響,遠東集團董事長徐旭東分析,走到商店裡面,看到販售的東西都是Madein China,「一下子要取代掉不容易」。現在功能性的紡織在美國需求很大,「希望(影響)不要那麼大」。

台灣科技產業指標性廠商台積電表示,因生產基地在台灣,營運將不會受到影響;另一晶圓代工廠聯電則說,這對全球經濟發展恐有負面影響,影響程度目前無法評估,仍須進一步觀察後續情勢演變。

中華民國工商協進會理事長林伯豐認為,台灣產業經過中國加工,外銷到美國高達30%;如果想要避開影響,就是台商到美國投資最終產品,或是到美國認可的國家、地區加工後再銷往美國,但是這樣對台灣的全球布局都會產生影響,台灣整體經濟可能更為嚴峻。

掌握關鍵零組件 台灣加速工業機器人布局

【2018-03-23智動化】

機器手臂是一直是來全球製造業的重點導入設備,尤其是近年來亞洲人力成本逐漸高昂,缺工狀況日益嚴重,再加上智慧化已成為製造業的既定趨勢,這兩項因素讓機器手臂的市場不斷增溫,在商機持續擴大的態勢下,各工業大國也開始加速機器市場的布局。

機器手臂市場大開

先從需求面來看,2016、2017兩年,機器手臂的出貨量已急遽上揚,根據根據國際機器人聯合會IFR的資料顯示,2016年全球工業機器人銷售量成長14%,達29萬台,IFR在2016年也預測,2017年的出貨量將超過34萬台,不過市場成長速度超過預期,OFweek行業研究中心對工業機器人市場的監測統計,2017年全球工業機器人出貨已超40萬台,遠遠高於IFR的市場預期,在2017年前3季,全球工業機器人市場的成長就已超過35%,各主要國家地區出貨表現強勁,其中,中國市場成長最快,出貨量成長率超過45%;其次為韓國市場,韓國工業機器人出貨保持穩健,成長率在20%~30%之間;另一工業大國德國,其市場出貨成長則開始復甦,成長率超過15%;此外,日本和美國工業機器人市場也將維持8%左右的成長速度。

IFR報告的指出,目前機器手臂仍以汽車製造與電子產業為重,其他製造業的應用密度仍低,以人力與機器手臂台數的使用做比較,平均每1萬名員工,韓國的機器手臂安裝數量以411台居冠,日本緊追在後為213台、第3是德國的170台、從第4到第10名則依序是台灣159台、瑞典154台、義大利126台、奧地利95台、美國93台,在前5名中與台、日、韓等3國的機器手臂應用以電子產業為大宗,德國和瑞典兩國並沒有大型電子產品製造工廠,其機器手臂應用產業分佈則較為多元。

中國2017年的每萬人機器手臂應用密度雖僅有69台,並未排上前十名,不過絕大多數業者都認為市場發展潛力驚人,IFR就預測,在中國人力成本持續上揚,與中國政府的「中國製造2025」政策推動下,到2019年全球機器手臂的市場銷售量中,中國市場將佔有40%。

市場的蓬勃加快了設備供應商的布局速度,就目前發展來看,工業機器人的發展會以垂直關節型手臂最具潛力,各國的布局也都以此為重點,垂直關節型機器手臂以抓取重量分為小、中、大、重等4種類別,中、小型目前以日本廠商愛普生(Epson)的出貨量最大。

台廠技術大有可為

Epson是日本鐘錶大廠精工(SEIKO)所獨立出來的公司,承襲了過去在鐘錶組裝所需的高精密特色,並將此特色充分發揮在同樣需要高精度的電子產業,在電子產品的組裝領域中,目前Epson在台灣的6軸多關節機器手臂的出貨,就是以電子業為主,由於台灣電子產業的代工訂單來自全球,產量相當大,因此這部分的機器手臂需求量,也遠大於全球其他地區,再加上機器手臂的投資是資本財,在長期投資的概念下,台灣廠商的投資意願不低。

除了Epson,台灣自動化廠商也將中、小型機器手臂視為投入發展的首要市場,廣達董事長林百里就曾指出,在缺工、自動化與工業4.0的大趨勢下,特殊用途的機器人和機器手臂發展性很大,提升自動化的機器手臂是未來可大力發展的方向,目前台灣在整機、部分關鍵零組件、系統整合等方面,都已有相關廠商與產品(圖3),像是研華就以旗下的寶元數控切入機器手臂領域,值得一提的是,研華將寶元數控與上銀、感測元件、伺服馬達業者等結合組成機器人大聯盟,且將機器人控制系統開放,推出專用化、非標準機器人控制器,並布局 EtherCAT 標準,廠商可以採購多家伺服馬達或控制器廠商產品,自由組合擴充。

無論學界或產業,各季指出台灣要發展機器手臂,都必須建立起完整自主的產業供應鏈,才能讓台灣的工業機器人國產化,擺脫關鍵技術掌握在國際大廠手中的限制。

機器手臂的關鍵零組件共包括控制器、伺服馬達、驅動器、減速機、視覺模組、編碼器、觸覺模組…等12項,伺服馬達及編碼器部分,台灣雖已逐漸趕上國際水準,但Harmonic drive減速機量產穩定性尚待驗證;至於自動化系統整合領域,也是台灣業者可結合國內外機器人本體、零組件,創造的另一項獲利模式,減速機技術則一直以來則都為日本廠商所掌握,而此為機器手臂的核心部件,以工研院自製機器手臂為例,減速機約占整機成本近20%,過去臺灣在減速機的研發、生產技術相對缺乏,不過2016年工研院以成功開發減速機撓性齒輪設計及精密製造技術,並已申請二項相關專利,目前已開始結合台灣業者製造基礎,希望可利用產業拼圖的發展策略,打造出最純正MIT機器人,協助台灣機器人產業持續邁向國產化。

加速建立完整供應鏈

透過成功開發減速機等關鍵零組件技術,將使台灣業者不再仰賴國外廠商,讓台灣自動化產業進入新的里程碑,業界人士指出,掌握機器人的關鍵零組件,可協助相當多元的產業應用,包括3C、金屬、半導體、工具機、醫療、航太等,都可協助業者導入各種自動化生產與應用,促進產業的發展,創造台灣自動化產業的新契機。

目前台灣廠商在工業機器人的先天劣勢在於缺乏市場縱深與產業規模,不過台廠雖無力,但也未必要全然跟隨歐、日系大廠,每年發表各式各樣先進的機器人本體,台廠可思考透過產業結盟互惠或吸引國內外資金投入,協助發展高知識含量、高附加價值的技術服務,並從平價優質轉向高階高價值領域成長,提供所有願投入生產機器人本體的國內外廠商「一站購足」的機會,這將開拓台廠在此領域的另一片藍海商機。

全球採購夥伴大會啟動 首度北高分別舉辦

【2018-03-22經濟日報】

外貿協會主辦,2018年全球供應鏈採購大會暨新南向國家夥伴行銷大會(簡稱全球採購大會)今(22)日啟動,貿協董事長黃志芳表示,今年採購大會的特色,包括新買主創新高,另因應產業聚落優勢、考量國際買主便利性,首度將南北採購場次分開,內部預估,採購額度可望優於去年一成以上,將再寫佳績。

全球採購大會今日早上舉行啟動儀式,由貿協董事長黃志芳親自主持,副總統陳建仁親自出席鼓勵;副總統表示,貿協近年在拓銷上的成績有目共睹,產業界都說「有貿協真好」,讓廠商在國外打拚有靠山。

貿協表示,為協助台灣中小企業開拓海外市場,「全球供應鏈採購大會」,今年邁入第 10 屆,而今年首次將採購大會劃分南北兩場,明日登場的為台北場,目前已邀得53國202家廠商來台採購,外貿協會安排了827家國內供應商,計有2,110場次的洽談。

據悉,本屆採購大會計邀得157家新買主,亦即近八成三年內未曾對台採購的外商將來台,新買主中以機械類採購商居多,占整體新買主數的36%,其中 19%的業者主要採購橡塑膠機械,代表我機械因承接日本的品質與技術,單價卻相對實惠,高性價比吸睛全球買主。

其中,本屆採購大會考量我產業聚落分布,台北場將聚焦「機械」、「物聯網暨資通訊」、「環保及綠能」、「食品」、「醫材暨美妝」與「生活休閒」等產業。

今年,高雄擁有豐富產業聚落、海陸空運發達,在新南向政策中具有特殊地緣戰略位置,因此本年度第二場採購大會訂於 11月1日在港都接續辦理,依當地未來產業發展目標及在地產業特色擬著重汽車零配件、電動汽機車及零組件、遊艇、螺絲螺帽、美妝,並加入生技醫療、模具、工具機、光學元件、綠色產業、清真食品、資通訊等產業,以平衡國家區城發展,擺脫重北輕南的窠臼。

另外,為響應政府新南向政策,打造與新南向國家互惠雙贏的新合作模式,本屆採購大會同期首次舉辦「新南向國家夥伴行銷大會」,不僅動員經濟部與外貿協會海外據點洽邀賣主外,更邀請新南向國家來台,目前計新南向18國中60家業者將來台拓銷。

以買主採購品項來看,貿協指出,今年採購大會邀請全球來自機械相關產業買主計67家,占總買主數的33%,高居對台採購品項的龍頭。

機械類採購品項中又以各式橡塑膠機、精密零件及模具、紡織機、工具機等的詢問度最高,可見全球買主對我精密機械的高度關注與肯定。

台灣大組物聯網生態圈 電信商助拳外銷

【2018-03-20中央社】

台灣大哥大今天宣布共組「物聯網大生態圈」,初期瞄準智慧電表、水表商機,並表示未來電信商將協助台灣廠商外銷,台灣大首度攜手國內大廠外銷的物聯網方案今年有機會看到。

台灣大哥大今天宣布,集結超過50家以上的國內外廠商共組「物聯網大生態圈」,將建構全台最大物聯網,台灣大將從公用事業、物流事業至消費者市場的物聯領域布局,如智慧水表和電表、環境監測、穿戴設備及醫療設備等。

政府計畫於2024年以前完成300萬個低壓用電戶換裝智慧電表,預期短期內將會有大量的智慧儀表安裝行動網路服務,台灣大表示,已結合國內電表龍頭皇輝、至鴻科技、水表大廠弓銓,完成產品相關場域測試,透過遠端抄表與即時監控以提高能源管理效益,未來甚至還可實現「時間電價」或「需量反應」的技術應用。

台灣大總經理鄭俊卿認為,物聯網生態圈中,從零組件、電信業者、平台業者、國際合作夥伴,個個是重要環節,物聯網將是非常多樣化服務,和單純手機與數據不同。台灣的優勢在物聯網零組件和生態圈都是強項,在國際上不見得是落後。

未來物聯網應用不外乎企業、家戶、個人領域,台灣大哥大商務長谷元宏表示,一開始用量比較大的是智慧電表、水表、瓦斯表,而智慧手錶未來將進化到能獨立運作,和手機功能會很接近,往後用在寵物監控、定位的商機也會很龐大。

另外,在B2B2C企業客戶的部分,台灣大企業用戶事業群營運長吳傳輝認為,未來物聯網只做島內生意不夠,電信商將協助裝置開通網路、整合網路,甚至會扮演協助台灣廠商外銷的角色,例如工具機、挖土機等都會裝置SIM卡,而電信商將協助維運與連線,未來製造大國電信商角色將更吃重;台灣大也透露,今年首度與國內大廠合作連線外銷的案子將有機會看得到。

去年底開始,台灣大即提供SIM卡搭配3個月無限制流量的免費測試方案給企業客戶申辦,目前已有超過50家合作廠商加入測試行列。

展望後續,谷元宏認為,物聯網產值近期倍增不難,但電信商不會像傳統數據一樣,只收取連線的費用,而是提供加值服務,也能對營收帶來實質貢獻。

東海攜手亞馬遜AWS 打造雲創學院

【2018-03-13中央社】

東海大學攜手亞馬遜AWS成立雲端創新學院,為全台第一所和亞馬遜AWS簽署合作備忘錄的大學,結合校內5個學系跨領域合作,培育創新產業所需人才。

東海大學今天舉行「雲創學院」合作備忘錄簽約儀式,由校長王茂駿及AWS全球副總裁、大中華區執行董事容永康代表簽署。台中市長林佳龍、教育部資訊及科技教育司長詹寶珠,及商業發展研究院董事長許添財親臨致詞。

東海大學雲創學院由工學院及管理學院的資工、工工、電機、企管及資管5個學系共同參與跨領域合作,涵括「雲端技術」與「數位經濟」兩大面向。

王茂駿指出,東海攜手AWS成立雲創學院,同時也成立校級「雲創中心」,引進國際雲端新創經驗與技術,培訓學生及老師,讓高等教育跟上時代脈動,與國際接軌。東海是全台第一所與AWS簽署雲創學院合作備忘錄的大學。

容永康表示,台中市是台灣人口第二大城市,是著名的文化之都,也是科技重鎮,在全球精密機械、智慧製造、手工具機、運動器材等領域扮演舉足輕重的角色。

容永康指出,近12年來,AWS是全球應用最廣泛的雲端服務平台,為客戶提供超過100種功能全面的雲端服務,包括運算、儲存、數據庫、網絡、分析、機器學習與人工智慧、物聯網、行動和安全等服務。

林佳龍表示,產業界現走向智慧製造,台中的強項是硬體製造,但軟體的設計也很重要,軟硬體結合才能打造台灣成為智慧機械、智慧製造的聚落,大學積極和國際合作,培育在地產業發展所需人才,市府會全力協助。

東海大學邀請中部科學園區、台中工業園區、台中精密機械科學園區、大里工業區以及豐洲科技工業區,成立「東海大學產業創新聯盟」,今天舉辦啟動儀式,將共同推動中部企業接軌全球一流資源,產官學研攜手促進未來產業創新。

機械業實力強 隱形冠軍搖籃

【2018-03-11經濟日報】

行政院長賴清德日前表示,台灣不會只有台積電一家公司,台灣除了半導體表現優秀,機械業也有許多隱形冠軍,,他們所集合起來的產業實力也很強勁。

據經濟部掌握,台灣智慧機械業去年主要投資約新台幣689億元,投資領域含蓋機械設備與關鍵零組件、機器人、電子設備的領域,包括台中精機投資35億元建置智能全球營運總部及智慧機械整合製造廠,台達電子投資38億元,進行六軸機器人技術開發、建置生產線,台灣應材投資34億元,在台南建置新廠,生產OLED設備。

期待了九年,機械業終於在去年成為繼半導體、面板之後,台灣的第三個兆元產業,去年產值達1.1兆元。由於台灣機械業以中小企業為主,主要聚落在台中大肚山沿線,據機械公會統計,機械業者高達1.7萬家,帶動逾30萬人就業。

機械公會理事長柯拔希表示,機械業是少數根留台灣的重點產業,也是低汙染產業,既不耗電也不耗水,也只要「缺地、缺工、缺人才」問題解決,機械業者一定會持續投資台灣。

據機械公會向所屬會員廠商調查,因應智慧機械崛起的商機,未來數年,機械業在台灣投資的用地需求至少3,000公頃,因此有必要加速解決缺地問題,讓企業安心投資。

柯拔希直言,缺地問題很多是源自於環評冗長,讓業者無所適從,例如彰化二林精密機械園區,在環評問題上就卡了八、九年。為此,環保署長李應元已宣示,未來環評專案小組會議最多召開三次,就會決定准駁,實質審查期希望控制在半年到一年內。

事實上,從中央到各地方政府都在積極替機械業找地。智慧機械推動辦公室副主任、台中市政府專門委員江振瑋也說,為了滿足機械業的需求,除了二林精密機械園區,目前還有豐洲二期智慧機械園區、大里、神岡、太平產業園區等地陸續釋出,財政部國產署也會繼續釋出公有地。

機械業在2015年下半年起,因全球景氣低迷,歷經約一年半的低迷,直到2016年底,受惠全球景氣開始復甦,全球機器設備採購需求出籠,加上兩岸科技大廠競相擴充產能,以及全球智慧自動化生產興起,去年我國機械業出口達256億美元,年增率逾二成,機械產品占整體出口比重上升到8.1%。

根據經濟部掌握訊息顯示,去年機械業成長動能主要貢獻來自於工具機、電子及半導體生產設備、機械傳動設備。

柯拔希也肯定政府推動智慧機械所帶動的效果,統計顯示,去年台灣整體出口成長13%,機械業出口卻成長達21%。柯拔希指出,去年機械業超出整體成長的部份就代表除了景氣復甦,也有智慧機械帶動的成長。

我國機械業係以出口為導向,直接外銷比率約占六成,依財政部統計,中國大陸為我國機械設備最大出口市場,去年對大陸出口達83億美元,主要出口產品為生產半導體等機械、工具機、滾珠、滾子軸承及傳動軸。其他重要出口國依序還有美國、東協、歐洲、日本。

經部助陣 啟動智慧生產

為了推動整線智慧生產示範案,經濟部找上航太、汽車、機車、製鞋、水五金等產業示範,從不同產業態樣建立智慧生產示範案,補助總金額約16.5億元。

去年機械業產值順利登上兆元產業,但工業局機械科長張國樑坦言,主要還是靠全球景氣回升帶動的設備投資需求,智慧製造的能量還有待累積。因此,經濟部今年爭取到經費,爭取做幾個示範案,之後再複製擴散到更多企業。

據經濟部智慧機械領航計畫,內容涵蓋的產業包括航太產業、汽機車、水五金及手工具等。其中,航太產業的長榮航宇,是與駐龍、永進、晟田合力建立航太零組件供應鏈的跨廠智慧製造生產資訊平台。

福特六和則與伍享、六和機械共同打造汽車智慧製造計畫,將原本三條單一車型及底盤的傳統生產線,打造成一條產線可同時滿足四種車型及四種底盤的彈性生產線。

張國樑說,台灣在硬體機械製造能力不錯,軟體發展就要向國外取經,例如航太業的智慧生產,軟體面就與法商空中巴士的關係企業達梭合作。友嘉和德國西門子簽訂合作備忘錄,合作開發航太、汽車等智慧機械整線系統。

工具機出口 全球排第六

隨著工業4.0話題熱議,各國均積極提升自動化與智慧化生產,進而帶動機械產業發展,近年來全球機械出口占出口總值比重有上升之趨勢。

觀察各國機械出口市占率,其中德國精密機械及工具機製造的國際競爭力最強,2016年機械出口市占13.3%,為全球之冠。經濟部表示,德國以強化網實整合與智慧製造能量,不斷推升產業價值,一直維持其機械產業世界領先優勢。

中國大陸雖然不是機械製造強國,但加計先進國家設廠生產,以及進口關鍵組件組裝出口,機械出口全球市占以12.6%居次。

美國與日本在交通、發電及半導體設備製造等多項領域技術領先,機械出口排名為全球第三、第四。近來,美國鼓勵製造業回流,帶動經濟成長,日本也建立人機共存與無人工廠技術,都引領機械產業未來的發展方向。

我國機械業以中小企業為主,與國際上其他以大型企業領軍的機械出口大國比較,略顯弱勢,機械出口排名第19。

不過,金屬加工工具機、生產半導體等機械、滾珠軸承及傳動軸等主力機械出口表現較佳,在全球排名分別在第六、九、13名。

【2018年4月 書籍】台湾におけるパナソニックと地場サプライヤーとの協力関係

【2018年4月 書籍】

台湾におけるパナソニックと地場サプライヤーとの協力関係

レッツノートとタフブックの価値作りの底力を探る

劉仁傑

パナソニックのレッツノートとタフブックは発売20周年を迎え、連続15年間、強固型PCの世界トップの座を占め続けている。強固型というニッチ戦略、B2Bを中心とするソリューション指向、日本と台湾にしか製造拠点を持たないという非常識とも言える価値作り戦略の特徴が見られる。本論文はこれまでほとんど注目されていなかったパナソニックのノートパソコン事業を支えてきた台湾拠点とカバー、LCDタッチパネル、絶縁テープ、プリント基板、プラスチック部品などを提供する6社の台湾サプライヤーを取り上げ、これらの生産協力関係に焦点を当て、台湾におけるパナソニックと地場サプライヤーとの協力関係の特徴を明らかにするものである。パソコンと言うよりも自動車での日本的生産協力関係に近いこと、QDCという納期の側面や柔軟性がそれ以上に重視されていること、共創というニューコンセプトとしてまとめられることなどの特徴を指摘することができる。

キーワード:パナソニック、パソコン事業、サプライヤー、協力関係、台湾

  • この論文は下記の書籍の第5章として出版することになりました。

螢幕快照 2018-03-30 下午3.26.21

東アジアにおける製造業の企業内・企業間の知識連携

―日系企業を中心として―

板垣 博 編著

 ISBN978-4-8309-4991-3 C3034 

 A5判ソフトカバー 238頁 本体価格:3000円(税込価格:3240円)

 

本校精實系統團隊訪問日本頂尖企業 NEC回訪商議合作推動精實智慧製造

本校精實系統團隊訪問日本頂尖企業 NEC回訪商議合作推動精實智慧製造

寒假期間,本校工業工程與經營資訊系精實系統團隊一行11人,由劉仁傑教授與邱創鈞教授領隊,參訪日本NEC、池貝(IKEGAI)、小松製作所(KOMATSU)、牧野(MAKINO)與發那科(FANUC)等5家全球知名企業。基於對物聯網在機械產業運用的共同認知,其中NEC並於3月6日回訪本校,商議合作推動精實智慧製造事宜。

日本NEC一行6人參觀 本校精實系統實驗室

此行完全延伸1月24日東京NEC的訪問議題。NEC是日本最大的系統供應商,提供顧客IoT解決的方案。NEC當天由金子典雅總監提供完整簡報,強調在基礎流程管理下,透過IoT連結、收集數據,了解問題並進行分析的重要性。認為建置系統的前提是須擁有明確的目的,而IoT等工具皆為達到目的的手段。曾任友嘉實業副總經理的巫茂熾特助,形容這是他聽過關於IoT最務實而生動的報告。

           東海大學精實系統團隊訪問日本NEC (東京)

NEC一行六人由主管製造產業智慧化推動的藤又佳仁事業部長領軍,本校則由工工系黃欽印主任與精實系統實驗室負責人劉仁傑教授率隊歡迎。藤又事業部長仔細參觀實驗室,對精實系統知識聯盟的產學合作,表達了非常高度的興趣。

劉仁傑教授進行簡報

劉仁傑教授特別為日本貴賓介紹本校產學與台日合作成果,以及近年協助中部企業推動精實智慧製造的具體案例。雙方也透過交流,理解台日企業在推動變革過程遇到的問題,交換因應之道。NEC並放映了兩個本身工廠案例,解說技術應用問題。雙方認為NEC的IoT應用獨有技術,結合本校精實系統知識,有非常廣泛的合作空間,達成進一步合作共識,為此次交流劃下完美句點。

雙方團隊會後合影第一排左起NEC鹿島修部長、栗本潤一資深顧問、金子典雅總監、藤又佳仁事業部長、本校工工系劉仁傑教授、黃欽印主任、邱創鈞教授、國際學院陳浩政助理教授

本校精實系統團隊此次在關東地區也訪問了以下4家企業,劉仁傑教授認為未來都有發展合作之潛力。

1. 池貝公司位於東京茨城縣,擁有128年的歷史,以「誠實、進取」為社訓,透過以顧客為本的製造理念,達到雙方獲利。雖尚未導入IoT相關技術,但是擁有自己特有的技術。池貝目前已經意識到只有技術是不夠的,正透過意識改革摸索精實智慧製造的變革之道,試圖擴大全球市場。

  擁有128年歷史的池貝IKEGAI

2. 小松公司(KOMATSU)是世界最知名的建設機械設備企業。產品從加工至組裝出貨皆是內製,最讓人印象深刻的是組裝現場的流動節拍裝配線,透過節拍生產約5天時間即可產出一台自卸大卡車。在各類機器中裝感測器,透過連結物聯網,出現異常能及時發現,這些都是他們將問題可視化的工具,了解問題並進行改善,提升生產效能。

攝於世界最知名的建設機械設備企業-小松KOMATSU

3. 牧野公司是日本的精密數控工具機製造商,在進行加工及組裝的過程中,可以看到作業人員手中都會有個平板,隨時在作業中測錄工時,因此所有生產數據皆留下紀錄,隨時回饋並進行改善。

 

牧野不僅邀請團隊成員享用豐盛的午餐,還非常用心的將餐敘分成三個小組,分別使用日文、中文與英文,讓大家不被語言受限,都能達到暢談效果。席間,邱創鈞教授發現高山幸久國際部長居然與他同一年留學美國。大家近距離的密切交流,收穫滿滿臨別依依的同時,也留下了非常可貴的個人人脈。

   攝於工具機大廠牧野MAKINO

4. 最後一站是發那科公司,來到低溫可能達到負15度的山梨縣,在滿山的雪景中可以看到發那科富有活力的黃色建築群。在企業簡介過後,台灣發那科小針克夫董事長專程趕來,帶大家參觀機械手臂廠、伺服馬達廠、模組加工廠、可靠度檢測中心,以及售服維修廠。除了維修部門之外,皆高度自動化,由機械手臂或數控工具機進行加工、組裝與測試,全部的機器皆有連結,透過感測器能快速傳達,透過遠端監控遇到突發狀況可馬上處理。雖然發那科說內部無運用TPS系統,但是其所強調的三大點:高可靠性、故障預警以及快速修復,完全符合精實智慧製造的理念。

 

台灣發那科小針克夫董事長(後排右三)全程為大家導覽工廠

由前四家企業參訪中,我們發現具備多樣少量、客製等產品特質,與發那科鎖定了機器人與NC控制器等可量產的製造設備核心或延伸單體,盡管型態迥異,高顧客價值帶動高獲利,卻有異曲同工之妙。劉仁傑教授檢視訪問成果,認為從製造現場觀察IoT的價值創造應用,具備兩個特質。

 

第一,IoT代表IT技術應用已經從1985年以MRP為代表的演算能力、經過2000年以ERP為代表的跨越企業籓籬,進入無遠弗屆。IoT有能力即時掌握企業內外的變化,有效區別個別企業的核心能力與公共財的經營資源,才能迴避網路風險、享受開放創新環境。

 

第二,解決問題的流程必須擁有顧客價值觀點,也可以說是一種製造服務化流程,包括可靠度或信任關係等問題。精實系統結合智慧製造以提供顧客價值,追求與職工共創的可持續發展為目標。

 

東大新聞:本校精實系統團隊訪問日本頂尖企業 NEC回訪商議合作推動精實智慧製造

製造現場的IoT應用才剛剛開始:《2018年日本關東地區企業訪問紀錄》序

文/劉仁傑

2014年《世界工廠大移轉》出版時,IoT這個名詞剛剛開始出現。從讀碼結帳或資料探勘角度,IoT或大數據並不算新,連上雲端的數據運用卻變成無限大的想像空間。此行以兩年一度帶領團隊參訪全球頂尖企業的重要傳統作為基礎,主要目的在於確認IoT在主流製造企業的應用,特別是聚焦在與精實系統知識的關聯。
我們沒有受到出發前兩天的東京大雪災波及,享受了一路的雪地景緻。從首日東京都心的NEC開始,到次日關東東北方茨城縣的池貝(IKEGAI)與小松(KOMATSU),第三天先到西南神奈川縣的牧野(MAKINO),再往西側山梨縣的發那科(FANUC)。5家企業都具備社會知名度與歷史定位,其中4家甚至是特定領域的全球頂級企業。
雪地景緻的頂尖工廠訪問
這本紀錄援例收錄了由研究生分攤完成、相互整合檢查過的原始筆記。他們十分珍惜這項國內外少見的傳統,一生可能只有一次機會的國外綿密考察機會,自動自發完成了這個謝絕對外公開的報告。
在這個原汁原味的紀錄前面,我樂意表達對這5家企業最簡短的可公開心得,共襄盛舉。
NEC:從IT設備製造企業成功地轉型成IT服務企業。NEC的啟發包括:「製造企業要先做好結合本身生產流程與供應商流程(SCM)基礎,活用IT才能事半功倍」;「協助顧客企業釐清導入目的,比任何事情都要重要」;「IoT結合雲端,看起來是很酷或很炫的流行名詞,但落實到製造現場仍然顯得非常樸實而實事求是」!
池貝:擁有128年歷史,2001年企業面臨重整以來,歷經進入上海電器集團,2014年進入台灣友嘉集團後,才轉虧為盈。經營不善後的18年滄桑,經過廠區集約、人才凋零,總算處於目前的安定狀態。他們對朱志洋總裁提供社會信用基礎的感謝,令人動容;CEO的綿密海外拓展市場行程,具備濃郁創業精神…。惟從短時間觀察與互動,如何重新確立團隊願景,提升危機意識,凝聚與優化既有人力,活化設備與資產,趕上這波日本工具機史上最強的昌旺市場,可能才是最迫切的問題。
IoT活用的樸實與實事求是
小松:生產大型而多樣少量的自卸大卡車,觀察節拍組裝線有效拉動的零組件配套供料,以及廠內的焊接生產線,整個廠區既沒有呈現擁塞,也未見到店面外多餘庫存,甚至看不到人員作業過程的匆忙、勉強或等待。然而,小松的煩惱似乎在我們看不到的地方。桑田雅史所長回覆劉老師致謝函時提到:目前最大課題在於因應資深人員退休的技能傳承,正致力於此項努力與機制設計。全球IoT應用最早與最成功的頂尖企業,談及近15年的全盛期與今後課題,卻未感到任何自滿,似乎呼應了製造現場活用IoT的樸實與實事求是。
牧野:從這個結合市場機會邁向歷史高峰的企業第一線,我們看到工具機企業IoT應用的5個特質。1) 重視並堅持核心技術內製;2) 重視技術系統整合能力,整合方法則以人員技術達成為主、軟體工具應用為輔;3) 機連機的軟體開發以最務實的OEE為指標、不談大數據等抽象項目;4) 相同概念也用在現場組裝進度、人員潛力發揮、配套供料與供應商管理;5) IoT與AI不僅不會取代人力,經過工作內容的務實分析與區隔,甚至可已活用家庭主婦等社會剩餘人力,緩和少子化與高齡化衝擊,以及因應旺季發展的彈性需求。
發那科:位於富士山山麓的發那科王國39棟廠房或研究樓,我們進入了其中的6棟。堅持品質與保證服務堪稱兩大特質,因此人力也幾乎都投在開發技術與營業服務,其他部門都傾全力、不設限的活用機器人等自動化設備。我們參觀的機械加工、機器人組裝與伺服馬達組裝,正是上述理念的實踐典範;在結合工業機器人與NC控制器推廣上,則顯得非常智慧。因此,小針專務說,發那科的製造思想迥異於豐田汽車,他們沒有推動TPS。在IoT方面發那科則秉持開放觀點,致力於自己擅長的控制、技術與機連機部份,無意參與雲端或大數據。
相對於4家廠商的多樣少量、客製等產品特質,發那科鎖定了機器人與NC控制器等可量產的製造設備核心或延伸單體,並做到全球第一,算是一項奇蹟,這正是其高獲利的關鍵。
價值創造型智慧製造崛起
扣除發那科特例,我支持Panasonic的最近主張:高品質大量製造的思想已經阻礙日本製造企業的創新,從顧客價值出發的多樣少量客製產品趨勢,才是創新主流。產品數位化結合IoT日漸普及,智慧社會已經出現。然而,我們的調查發現,支持智慧社會需求產品的製造現場本身,IoT的價值創造型智慧製造才剛剛開始。
2017年10月研究團隊首次討論此次主題的訪問對象企業,列出5家優先企業。盡管優先目標達成率達到80%,仍然到行前兩周才取得所有企業的最終確認。除了研究團隊在日本產業界的長期耕耘外,還要特別感謝學會大前輩貫隆夫教授、碩博士班同窗上智大學山田幸三教授的慷慨協助。我們再次確認了社會科學的不變原理:知識學習奠基於信任與關係所交錯的知識網絡。我們的結論是,雖然IoT或AI對產業的衝擊,如火如荼,但在製造現場應用,則尚處於篳路藍縷的摸索或草創階段。

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