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台灣PMI 45.4 連四月緊縮

【2022-11-02經濟日報】

中經院昨日發布10月台灣製造業採購經理人指數(PMI),經季節調整微幅回升0.5至45.4,連續四個月緊縮。不過,製造業已連續六個月回報未來展望緊縮,指數下跌3.5至24.8,為創編以來最快緊縮速度。

中經院院長張傳章表示,電訪廠商結果感受到「旺季不旺」,還有中共二十大後持續清零且未明確提出財經政策,電子上游、鋼鐵、塑化業者,持續由供給面調節存貨,裁減資本支出,導致原物料價格跌幅趨穩跟回升;不過,終端需求還是沒有好轉,使得中下游業者承受資金斷鏈、成本攀升的壓力,部分電子、工具機產業,開始進行無薪假,對未來看法相對不是那麼樂觀。

中經院副院長王健全則拋出 「台版晶片法案」的想法,建議政府可以此思考,挺台灣半導體產業。

張傳章指出,10月PMI微幅回升,主因是領先反應景氣動態的新增訂單指數已連續七個月緊縮,惟緊縮速度趨緩,指數回升5.1至42.8。

面對今年第4季和明年上半年景氣,張傳章提醒,全球整個終端需求都往下,台灣一定要小心因應,尤其近來各科技大廠陸續下修明年的資本支出,確實會對明年的經濟成長動能產生疑慮。

工具機市況 外資:中國自動化第4季回溫歐美清淡

【2022-10-17 中央社】

工具機和零配件市況備受關注,外資分析,中國工業自動化需求可望在第4季回溫,不過歐洲和美國市場相對清淡,整體後市仍保守看待。

日本工具機工業會(JMTBA)日前公布9月工具機訂單金額初估1508.2億日圓,年增4.3%,月增8.2%。美系外資法人日前報告分析,中國市場為因應勞動力短缺加速工業自動化進程、以及產業製造資本支出增加,帶動日本工具機海外訂單較國內訂單明顯成長。

觀察工具機市況,外資指出,中國製造業對工具機需求穩健成長,不過歐洲和美國市場對工具機需求相對清淡,預期中國第4季在工業自動化的需求可望較以往季節性略佳,主要是中國政府刺激經濟政策帶動市場訂單從第3季開始浮現,不過整體觀察,目前工具機景氣上行循環已進入最後階段,整體市況可能趨於保守。

觀察傳動元件大廠上銀營運,本土法人日前分析,歐、美、日等市場需求仍在,但營運高峰期已過,工具機和機械應用訂單下滑,半導體和自動化訂單穩健,但客戶下單狀況不若過往熱絡。

從訂單能見度來看,本土法人指出,上銀線性滑軌和滾珠螺桿能見度從先前的2個月至2.5個月,減少至約2 個月,部分線性滑軌訂單僅1.5個月,不過工業用機器人訂單滿載至年底,基礎建設持續帶動大規格線性滑軌需求。

觀察氣動元件大廠亞德客-KY營運,日系外資法人指出,亞德客-KY訂單出貨比仍大於1,不過外部環境何時回溫仍有待觀察,因應全球通膨,部分客戶對於擴充產能態度謹慎,預期亞德客-KY在能源、照明、電池、通用機械、車用等領域出貨持穩。

亞德客-KY日前指出,出貨轉趨保守,但只是短期影響,需求遞延到未來幾個月或季度。亞德客-KY先前下修今年業績成長幅度為接近10%,今年全年營業利益率下調至30%左右。

工具機業展韌性助口罩外交 加速智慧製造拚轉型

【2022-10-16 中央社】

國境解封,疫情爆發初期,防疫口罩及時上線,「工具機國家隊」扮要角展現供應鏈韌性,並協助政府進行口罩外交。面對未來挑戰,工具機業積極朝向智慧製造轉型升級,培育人才,深化接軌國際市場。

國境13日解封,COVID-19(2019冠狀病毒疾病)疫情影響台灣近3年,回顧2020年1月疫情爆發至2021年3月下旬疫苗開打期間,防疫口罩在台灣控制疫情蔓延階段,扮演關鍵角色,不僅如此,台灣透過口罩防疫,大幅提升國際能見度,並開創在全球推動口罩外交的契機。

2020年3月疫情嚴峻期間,防疫口罩產能及時上線的關鍵,台灣工具機和零配件廠商組成的「工具機國家隊」厥功甚偉,60條口罩生產機提前在25天內完成,另外32條口罩生產機也提前就定位,短短40天內92條產線準備就緒,防疫口罩日產能得以在最短時間內大幅提升到超過千萬片,不僅足以因應台灣民眾迫切需求,更有餘力外銷到歐美日等國,協助政府進行「口罩國際外交」。

當時擔任台灣工具機暨零組件工業同業公會理事長的許文憲,居間穿梭協調不遺餘力。他於14日的公會年度會員大會上,甫交棒理事長一職給新生代的永進機械總經理陳伯佳,並完成理監事世代交替的重責大任。

他接受中央社記者獨家訪問時打趣表示,這3年來可以說是「精疲力盡」、「流血流滴到沒血可以流了」,但無愧擔任工具機公會理事長。

他說,疫情爆發之後,工具機公會盡全力促成業者建置口罩生產設備,協助政府防疫,「工具機國家隊」是個榮譽的名稱,但對於業者來說,協助生產防疫口罩「都是做義工」,廠商並沒有趁此賺錢。

許文憲指出,藉由生產防疫口罩,工具機和零配件產業在台灣的重要地位得以提升;廠商也有機會「打群架」,展現台灣工具機和零配件供應鏈的韌性,並讓全世界看到台灣及時防疫的成果,更協助政府進行口罩外交。

疫情爆發蔓延使得全球經濟景氣受創,但台灣期間出口表現逆勢亮眼,許文憲分析,除了「護國神山」半導體產業扮演要角外,工具機和零配件產業出口表現也不差,同時展現中小企業的韌性,半導體和機械工具機業共同帶動疫情期間台灣出口成長。

機械工業同業公會理事長魏燦文指出,疫情爆發期間機械業者展現韌性,業界發揮垂直和橫向整合的能力,若往後遇到不同挑戰,機械業會積極扮演重要角色。

展望未來,許文憲表示,工具機業今年面臨諸多挑戰,包括俄羅斯與烏克蘭戰爭、中國疫情封控、全球通膨升息等不確定因素,未來還面對碳中和、ESG(環保、社會責任、公司治理)、智慧製造等考驗,在在加速廠商朝向智慧化和工業4.0轉型,也積極規劃分散風險,布局中國以外的歐美或是新興市場。

因應國際局勢變化,許文憲呼籲,產業界須加速智慧製造升級,並積極培育人才,強化台灣工具機和零配件供應鏈韌性,並深化接軌國際市場。

機械出口值 連二月衰退

【2022-10-11 經濟日報】

台灣機械公會昨日公布9月機械設備出口值達25.87億美元,月減11.0%、年減3.8%,為連續二個月呈現年減。機械公會理事長魏燦文表示,目前全球市場黑天鵝滿天飛,公會決定下修今年機械出口年增幅度,由原訂成長10%下修為成長5%至10%。

機械設備9月出口以新台幣計價為793.8億元,較去年同期成長6.4%。雖然新台幣近期持續貶值,但日、韓等貨幣貶值幅度更大,導致廠商在出口接單部分明顯受到影響。

公會統計,累計今年前三季機械出口值為266.26億美元,較去年同期增加10%;以新台幣計價為7,752.58億元,年增14.1%。

今年前三季機械出口值前三大依序為:電子設備38.51億美元、占比14.5%,年增6.6%;檢量測設備36.69億美元、占比13.8%,年增10.3%;工具機22.39億美元、占比8.4%,年增13.3%。

而前三季機械出口國前三大,分別為中國大陸69.65億美元、占比26.2%;美國69.02億美元、占比25.9%;日本16.09億美元、占比6.0%。

魏燦文指出,新台幣匯率持續緩慢貶值,近日回貶至31.7元附近,今年累計貶幅雖有14.4%,但是鄰近的日本貶幅更大,貶幅已達26.3%;南韓貶幅也達19.0%,對於我國機械設備海外接單能力持續造成影響。

魏燦文表示,大陸因疫情封控與經濟下行因素影響,台灣機械設備對大陸今年累計出口衰退9.6%,金額為69.65億美元。而今年對美國出口則是大幅成長,尤其上半年成長幅度平均達四成以上。

他說,不過,8月對美國出口金達6.96億美元,與去年同期比僅成長3.2%,9月對美國出口6.54億美元,與去年同期相比減少7.5%,顯示全球景氣下滑與對設備的投資轉趨保守。

魏燦文表示,目前美國升息政策不變,俄烏戰爭亦無停止跡象,受諸多國際經濟不利因素影響,下半年新訂單需求明顯不如上半年熱絡。

工具機業度小月 做四休三

【2022-10-11 經濟日報】

國內已有十幾家工具機業者因為訂單減少,陸續採行「做四休三」做法,鼓勵員工在星期五消化特休假或安排進修等,尤其是一般機種外銷中國大陸、香港地區的廠商,受影響最大。

台灣工具機暨零組件公會理事長許文憲坦言,根據近期工具機會員廠商回報的情形,發現第3季以來接單就較去年同期「由紅翻黑」,平均下滑約三成,而零組件廠商也面臨「降價搶單」的壓力,預期景氣到明年第1季都不明朗。

面對有部分工具機廠「做四休三」,許文憲建議,廠商最好還是要分散市場,因為過於集中市場,容易受景氣波動衝擊。此外,產品還是要想辦法創造差異化,增加附加價值,才不會被市場淘汰。

根據最新出爐的台灣工具機出口速報統計,9月單月出口金額2.41億美元,較上月2.64億美元減少8.7%,為連續第二個月呈月減走勢,且較去年同期也僅成長9.2%,顯示工具機出口力道持續減弱;累計前三季出口22.39億美元、年增13.3%。

業界指出,儘管今年全球新冠疫情已逐步放緩,但受到俄烏戰爭打不停的影響,主要國家多數投資放緩,也導致我國工具機9月出口代表性市場力道不足。

另一方面,儘管新台幣匯率近期貶值,但主要競爭對手國日本、韓國的匯率貶幅更大。許文憲說,日本工具機原本就有競爭力,除了外移少、自製率高,如今又挾著日圓大貶的優勢,讓過去還有價差優勢的台灣工具機廠,根本毫無招架之力。

統計顯示,工具機代表性出口國家如中國大陸、土耳其、印度、義大利、韓國、印尼等,在9月單月的出口都是負成長。出口的最大巿場如中國大陸,6、7月出口一度轉為正成長,但是8、9月則又是大幅減少。

今年前三季台灣工具機出口衰退的市場中,中國大陸衰退12%,泰國衰退0.8%,印度減少2.3%,俄羅斯衰退10%,韓國衰退1.8%,澳洲衰退4%,香港衰退71%等。至於出口成長的市場,以美國成長42%最為亮眼,土耳其成長7%,越南成長22%,義大利成長68%。

展望未來,許文憲觀察近期美國芝加哥、德國司徒加特兩大工業展人潮明顯回流,加上中國大陸將召開二十大,之後應會全力衝刺內需,預期明年產業景氣可望優於今年。

滾珠螺桿貫通精微與模組化

【2022-10-09 聯合新聞網】

回顧近年來受到俄烏戰火與中國大陸封控影響,導致工具機與零組件產業景氣低迷,對於關鍵零組件之一的滾珠螺桿業者,更是首當其衝。大多數廠商除了更專注於垂直整合精微、智慧化,協助上下游業者加強節能減碳競爭力;同時推進模組化發展,橫向跨足生醫、電動車等新興產業應用。

根據台灣工具機暨零組件公會(TMBA)最新統計顯示,基於近年來工具機最大消費市場的中國大陸,勵行防疫封控措施,造成內需大幅降溫、製造產業鏈中斷,市場預期經濟下行壓力極大;第二大市場美國,也受到俄烏戰火及供應鏈受擾情況下,承受極大通膨壓力;歐洲經濟更因此陷入能源危機、使之經濟表現不如預期,加重台灣工具機暨零組件產業競爭壓力。

TMBA理事長許文憲表示,目前台灣工具機廠及零組件廠商,都已感受到大陸客戶下單趨緩、歐美市場訂單盛況不如去年至今年首季的表現。加上新台幣貶值得不是時候,日廠因為掌握日圓貶值幅度更大與數控系統自製優勢,將對於台灣零組件廠商搶單產生殺傷力,雖然出口金額成長,卻被匯率抵消獲利。預估工具機產業今年Q3新接訂單年減30%~40%、Q4接單也會非常嚴苛的挑戰,公會已將今年初預估工具機出口值年成長20%~25%,下修為力保年成長15%。

滾珠螺桿等傳動元件/系統大廠上銀科技董事長卓文恆也指出,因應整體工具機產業暨零組件受到大陸疫情封控與限電衝擊,目前接單量較去年同期減少20%~30%,已有許多自動化零組件廠商開始降價搶單。加上美國為降低通膨,催生貨幣緊縮政策挽救經濟,導致日、韓等亞洲各國連帶受災,日本工具機接單也明顯冷卻;歐洲到了今年冬天,又有能源危機未解,勢必影響Q4台灣出口產業傳統旺季景氣,恐怕到了2023年都不容樂觀。

目前工具機公會正積極推動產業共同規範,分別透過「普惠,建立共通性介面」與「卓越,追求產品精度及品質長效」兩大原則,落實工具機產業發展目標。一開始先從設計和品質規範著手,將零組件標準化,並應用於產品上解決客戶痛點;組件模組化,得以減少庫存及成本、縮短開發時程,達到產品樣式簡化減量目標。建議當國際經濟局勢一夕數變,就應該蹲好馬步,因應市場風險。

進而將介面標準化,統一資料格式,將有助於後續組立維修服務及提升品質。可將品質規範落實於生產製程中,包括各工站、工序或事件執行的標準作業步驟、相關工具要求的作業規範;正確執行產品的檢查、量測、試驗要求及步驟的指導文件,收集和追蹤生產及檢測數據,達到產品溯源管理目標。

在今年剛落幕的台北機器人與智慧自動化展會期間,也可見到台灣關鍵傳動元件大廠如全球傳動、銀泰、精浚等,除了積極擴廠練兵,加強掌控一條龍式生產、智慧化能力,務求令自身及客戶皆符合節能減碳標準,避免更受到碳關稅衝擊;同時延續近年來螺桿等傳動元件產品,紛紛投入精微化、模組化主流,跨足生醫、電動車等新興產業。

前者因為過去滾珠螺桿生產採取減法製程,當移除材料時會有耗電等問題,如今則有大廠開始改用ESG新型製程工法,包括:金屬射出、精密鑄造及3D列印等,減少移除材料而有效減少供應商排碳量與材料加工耗電量。後者則主要利用傳統單軸機器人模組,開發出車用滾珠螺桿,並陸續量產切入大陸、歐系汽車零組件Tire 1供應鏈。

【2022年04月15日】台灣工作機械情報

  • 台湾の年度行事「TIMTOS x TMTS 2022」が新たな奇跡を起こす

世界的なコロナ流行の影響を受ける中、工作機械展「TIMTOS x TMTS 2022」が外国貿易協会、台湾工作機械とパーツ工業公会、台湾機械工業公会によって、デジタルイノベーションという考えをメインに開催された。出展者も意欲的に参加、海外からの来場者は国境を越えてオンラインで参加した。世界的に流行するコロナ禍の中で台湾は流行を防ぐことに成功し、また大規模な展示会開催を成就させるというもう一つの「奇跡」を達成した。

台灣工作機械情報4月

台灣工具機暨零組件公會新世代領導群領軍 衝刺美國市場

【2022-09-13 經濟日報】

全球第二大工具機展-美國芝加哥「國際製造技術展(IMTS)」盛大登場,包括東台精機(4526)、友嘉集團、永進機械、上銀科技(2049)等超過60家台灣廠商,在台灣工具機暨零組件工業同業公會新世代領導群領軍下衝刺美國市場,全力搶單。

製造業回來了!過去2年受疫情影響停辦,今年國際製造技術展(IMTS)在芝加哥再次回歸,展覽於9月12日至17日舉行,共計1,815家製造商參展,開展首日線上預登錄參觀人數已達7.5萬餘人,預計整個展期將吸引超過9萬人觀展。

台灣工具機暨零組件公會秘書長黃建中指出,今年有超過60家台灣工具機及零組件廠商參與本屆IMTS,當中包括永進機械、達佛羅、東台精機、友嘉集團、上銀科技、高明精機、慶鴻機電、鍵和機械、崴立機電、三鋒機器、金竑精密、寶嘉誠工業等,參展重點鎖定在數位製造科技及綠色節能趨勢,推出高階機種搭配數位化系統展示。

永進機械今年首次與集團新成員TRIMILL聯合展出,展示重點在智慧智造和多元產業解決方案,並結合智慧自動化、智慧設備、智慧管理三大元素,實踐「智慧工廠」概念。

達佛羅以五軸加工中心機為主,結合自行開發的ART智能監控技術及自動托盤交換系統,提供數位智能化解決方案。

東台精機與集團子公司譁泰精機、PCI-SCEMM等,共同展出高效率車銑複合加工機及智能自動化設備,而榮田精機則是在台灣智慧製造工具機館,以AI搭配AR虛擬產品展示重切削立式車床。

友嘉集團今年匯集全球七大品牌能量,包括德國MAG高臥式加工中心機、美國SMS立式車床、韓國FFG DMC高精車銑複合機,以數據服務平台整合供應鏈端、工廠製造端、顧客端至其智慧生產系統(FIPS),並展示智慧製造與數據服務整體解決方案。

因應在疫情下,企業加速數位轉型的需求,IMTS提供多元解決方案。此次IMTS展以「數位技術」為主軸,九大主題展館聚焦於多功能加工中心機、工業機器人、協作機器人、數位雙生解決方案、製造軟體、控制器、積層製造、品質管控及檢測等。

美國製造技術協會(AMT) CXO Peter R. Eelman 表示,「2022 IMTS所展示的數位製造技術進步幅度,將讓產業老手感到驚訝。IMTS的參展商已跨越現有的技術整合障礙,提供最快和最有效的手段,讓數位化技術能力縮短進入市場的時間,並可靈活的應對市場轉變。」

從IMTS積層製造主題館來看,以「如何在月球上建造一座新房子」做為發想,在IMTS的新興技術中心(ETS)展出3D列印太空住宅,以及具顛覆性技術,來挑戰製造業的大型工具機所製造出138英呎高「巨型麥哲倫望遠鏡(GMT) 」展品,展示這些機台設備所具備的複雜公差、移動時的剛性、精確性和準確性等優越性能,參與展商包含Ingersoll Machine Tools、Siemens、Heidenhain等。

工具和工件夾持系統展區有400多家廠商參展,涵蓋夾具、模具、夾鉗、刀具、鑽頭、卡盤、板材等,如BIG DAISHOWA、Blue Photon、Gorilla Mill、HAIMER USA和SCHUNK等,重點介紹最新的工具和工件夾具解決方案,提供更快的轉換和更長的刀具壽命,以最大限度的方式減少安裝和加工時間,進而提高生產力和成本效率。

為拓銷台灣工具機產品,台灣工具機暨零組件公會在IMTS北館會場設置服務攤位,回答現場參觀者問題。公會攤位也提供QR Code協助買主更快速找到此次台灣參展業者的攤位。

黃建中表示,2022IMTS為未來的數位技術提供展示平台,同時也拉近了中小企業對於數位轉型的距離。

從這次展覽可發現,數位發展已是必然的國際趨勢,透過數位技術解決方案獲取競爭優勢,提供更快速、彈性、客製化製造服務,進而滿足不同區域市場各自的生態鏈需求,再創成長新契機。

工具機接單降溫 後市有壓

【2022-09-11 經濟日報】

美國升息政策不變,俄烏戰爭亦無停止跡象,加上日圓、韓元匯率大貶,國內包括程泰(1583)、東台、高鋒、亞德客、上銀等工具機暨零組件大廠,下半年新接訂單不如上半年熱絡,法人估,明年工具機廠第1季出貨與業績表現恐受影響。

和大集團董事長沈國榮指出,今年上半年工具機廠接單出貨熱絡,不過下半年就開始感受到市場走弱,相較3、4月景氣高峰,6、7月接單減少約二成,8、9月進一步減少約三成,預估11月以後接單可能會減少四成。

沈國榮表示,目前包括中國大陸、東南亞、歐洲等市場景氣都不好,相對較佳的只有土耳其及美國。至於台灣工具機產業,受惠新台幣貶值及原物料價格下跌,今年營收與獲利應可優於去年,但以目前接單狀況看,明年第1季將保守看待。

工具機大廠程泰集團董事長楊德華不諱言,全球通膨日趨明顯,加上俄烏戰爭陷入膠著,近期接單確有下滑,集團原訂全年合併營收上看70億元,將下修至60億至65億元。

台灣機械公會理事長魏燦文指出,受全球景氣下滑影響,8月台灣機械設備出口衰退,出口值僅29.08億美元,較上月減少14.0%,較去年同期減少2.0%。

魏燦文表示,雖然新台幣近期持續貶值,但日、韓等貨幣貶值幅度更大於新台幣,導致出口接單部分受到影響。

他不諱言,目前美國大幅升息政策不變,俄烏戰爭亦無停止跡象,台灣機械及工具機出口將面臨更大壓力挑戰。

以工具機廠最新公布業績表現來看,程泰8月合併營收6.15億元、年增9.5%;前八月合併營收41.21億元、年減6.2%。亞崴8月合併營收2.99億元、年減11.3%;前八月合併營收19.98億元、年減16.6%。

高鋒8月合併營收1.96億元、年增10.3%;前八月合併營收13.96億元、年增9.8%。協易機8月合併營收3.45億元、年減21.7%;前八月合併營收21.30億元、年減14.4%。

關鍵零組件廠部分,亞德客8月合併營收19.76億元、年減12.0%,創六個月以來低點;亞德客說,儘管下半年出貨轉趨保守,但評估只是短期影響,需求將遞延到未來幾個月或季度。

上銀8月合併營收26.28億元、年增3.9%,近六個月以來低點。董事長卓文恒說,工具機產業接單較去年同期少了二至三成;觀察整體產業景氣,今年下半年到明年上半年偏向保守,明年下半年也有待觀察。

工具機前8月出口額年增13.8% 銷美成長49%

【2022-09-08 中央社】

台灣工具機暨零組件工業同業公會公布8月工具機出口金額近2.64億美元,月減7.3%;累計前8月出口金額19.98億美元,年增13.8%,其中,美國出口額年增49.7%。

台灣工具機暨零組件工業同業公會今天發布出口速報,8月工具機出口金額近2.64億美元,較7月減少7.3%,較去年同期微幅增加1.1%。

其中,金屬切削工具機8月出口金額2.19億美元,較7月減少10.7%;金屬成型工具機8月出口金額4515萬美元,較7月成長14.1%。

累計前8月工具機出口金額為19.98億美元,較去年同期成長13.8%;其中金屬切削工具機產品出口金額約16.85億美元,年增15.9%;金屬成型工具機產品出口金額為3.13億美元,較去年同期成長3.8%。

中國大陸(含香港)、美國及土耳其為前3大出口國家;中國大陸(含香港)累計前8月出口金額約5.32億美元,較去年同期減少13.8%,占整體出口市場比重約26.6%。

美國出口金額2.88億美元,較去年同期成長49.7%,占出口市場比重約14.4%。土耳其出口金額1.68億美元,較去年同期成長8.8%,占整體出口市場比重約8.4%。

台灣工具機暨零組件工業同業公會表示,受到國際政經局勢動盪以及主要經濟體貨幣政策走向的衝擊,全球景氣放緩,而美國對半導體高階科技設備的管控,再次考驗著全球科技發展與供應鏈的反應速度。

公會指出,近期日圓貶值,也成為牽動區域經濟的重大事件,日本堅守寬鬆貨幣政策,導致日圓持續弱勢,這將使鄰近國家的出口競爭力受影響。