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俄烏戰爭開打逾二年，歐美近期加強制裁力道，為避免業者踩紅線，經濟部規劃4月初召開跨部會委員會，官員透露，依據國際最新管制檢討更新實體清單，初步評估有五大產業受影響，工具機產業是重點，其餘還包括機械、螺絲零組件、汽車及無人機零組件等，影響輕重不同，但台廠要加強警戒。

經濟部表示，為防阻我高科技貨品涉入俄羅斯軍事武器用途，進一步擴大出口管制範圍，自2024年3月8日起，禁止放電加工機等77項工具機對兩俄出口。

因應俄烏戰爭 經濟部擬更新實體名單 圖／經濟日報提供

近期外媒報導有俄羅斯武器製造商利用第三國轉運方式，將台製工具機轉為武器用途一事，經濟部強調，台商國際聲譽對於未來全球銷售非常關鍵，也需要業者共同守護，經濟部已與公協會密切合作，持續加強宣導，避免影響產業發展。

經濟部官員表示，要阻止敏感產品透過其他管道流入俄羅斯，會蒐集歐美最新的制裁消息，定期滾動式檢討，初步評估歐美近期擴大管制的主要對象為工具機、汽車以及無人機零組件，不過部分供應鏈並非是台廠，再加上台灣近來貼近國際管制規範，不致造成太大的衝擊。經濟部官員也坦言，出口管制勢必會對台灣工具機、機械與螺絲零組件等業者造成影響，經濟部也會在更新國內實體名單時做好產業評估。

此外，經濟部官員還提到，俄烏戰爭開打至今，許多電子廠商已陸續撤離原先在俄國的據點，不再接單。

根據經濟部貿易署規範，目前台灣有1,900個俄羅斯實體名單，也就是禁止台廠出口貨品至名單上企業；有報導曾指出台灣廠商零件被發現透過第三國轉運，運至俄羅斯公司，立即受美國、立陶宛及烏克蘭等關注，顯見國際對於出口管制規範極為重視。

經濟部官員表示，貿易署規劃將於4月初召開委員會檢討國內實體名單，邀集國安、外交及財政等跨機關代表出席，在會中向委員提報後，更新國內的實體清單。

根據經濟部貿易署的數據統計顯示，俄烏戰爭爆發後，2022年台灣對俄出口額為8.5億美元，與2021年戰前相比，大幅衰退35.1%，2023年出口再降至7.9億美元，年減7.2%；今年1月對俄出口金額為6251萬美元，年減12.5%。 台廠對俄出口大幅下降，有業者會自我約束，透過企業內部管控、盡職調查等方式，防止產品被賣到受國際制裁的公司，但由於第三地轉運涉及其他國家法規，仍難以防止轉運風險。

為協助工具機業者邁向高值化、低碳化，經濟部今年度規劃約新台幣3億元經費，除了針對智慧機械補助外，也推動工具機廠搭配國產控制器應用、及建立資料庫提高碳盤查能力；貿易署也投入50億元強化海外拓銷，盼助業者分散市場。

工具機產業近期面臨日幣貶值競爭，加上中國喊中止海峽兩岸經濟合作架構協議，且受國際貿易管制壓縮俄國銷售市場等國際局勢壓力，台廠朝向高階機種開發、與分散市場勢在必行。

經濟部產業發展署表示，除了規劃智慧機械近2億元補助經費，今年度新增控制器高值化以及完備工具機產品類別規則資料庫計畫，經費共1億元，此外，也持續協助工具機業者打入半導體先進製程設備供應鏈。

產發署官員說明，控制器為工具機最核心的零組件，為促進跨業合作，業者可與水五金、手工具、紡織或自行車等產業共同提案申請；雖然計畫最高補助金額為3000萬元，但仍須視技術程度，預估每案約可獲1000萬元，未來3至5家廠商可受惠。

在淨零轉型浪潮下，產業碳排計算攸關競爭力，產發署官員表示，將連結公協會完備各式工具機產品類別規則，建立數據資料庫，以標準化程序協助產業展開碳盤查。

此外，2022年俄烏戰爭爆發後，歐美等國紛紛祭出經濟制裁、實體名單等出口管制，台灣對俄出口的大宗貨品，如工具機、零組件等產業連帶受影響。 為協助產業分散市場，經濟部貿易署今年投入50億元加強拓銷，其中包括以異業聯盟方式，打破過往單一產業拓銷經驗，結合紡織、石化和機械業者，爭取新興市場商機，規劃前往印度、泰國與德國拓銷。

工具機產業景氣重要指標「台灣國際工具機展」將於3月27日起一連五天，在台北南港展覽館登場，今年參展廠商逾600家，規模達3,350個攤位，主辦的台灣工具機暨零組件公會估，商機上看15億美元。

業內指出，此次工具機展有三大亮點，包括一、聚焦數位轉型、綠色轉型兩大主軸，對應產業發展趨勢；二、首次設立UMATI專區，20家廠商、40台機台同時連線；三、國際商旅恢復，預估將有30國、3,000名國外買主來台。

工具機公會並與德國工具機製造業公會及德國機械設備製造業聯合會攜手合作，首次設立「UMATI專區」。未來，機械設備可望全面「智慧化」，透過聯網功能，機械設備將可透過遠端監控、操作、串聯。

此次為國內工具機展首次展出UMATI連線，總計有友嘉、東台、程泰、瀧澤科、台中精機、永進等20家廠商響應，40多台機台同時連線，可以看到所有機台的稼動狀態，也是台灣工具機產業接軌國際的重要里程碑。UMATI代表了機械設備專用OPC UA的通用規格，目標建立世界通用標準，允許不同產業的各種設備，在同一平台上相互連線，讓工具機、3D印表機與產品管理系統之間的資料傳輸，變得更簡單快速。 值得注意的是，隨著國際商旅逐步恢復正常，工具機公會預估將有30個國家、逾3,000名國外買主來台觀展，包含日本、德國、土耳其、韓國、加拿大、印度、南非、瑞典、巴西、印尼等。另有馬來西亞、菲律賓、印度等國將籌組買主團，國外預約參觀人數持續增加中。工具機公會樂觀預期，今年台灣國際工具機展將吸引國內外至少5.5萬人參觀。

台灣機械公會今日捎來好消息，表示全球經濟景氣已有逐漸回溫跡象，台灣整體機械設備產業出口在面臨連續17個月衰退之後，終於在1月出口轉正成長，出口金額24.48億美元，較去年同期成長8.2%。

機械公會理事長魏燦文表示，由於設備為資本財，設備訂單較整體經濟景氣回溫時間落後，預期在大環境景氣不變下，全年將呈現緩步回升。

不過，今年1月以來，日圓持續大幅貶值。魏燦文重申，若新台幣匯率無法與競爭對手國貶值幅度接近，將嚴重影響我國機械設備外銷訂單的爭取，籲請政府正視。

機械公會指出，1月機械出口24.48億美元，較去年同期22.62億美元，成長8.2%。以新台幣計算為761.90億元，較去年同期成長10.1%。

1月機械出口值前三大為：檢量測設備4.12億美元、占比16.8%，較去年同期成長33.8%；電子設備3.71億美元、占比15.1%，較去年同期成長23.7%；工具機1.94億美元、占比7.9%，較去年同期減少18.2%。

1月機械出口國前三大，分別為美國6.22億美元、占比25.4%；中國大陸6.02億美元、占比24.6%；日本1.79億美元、占比7.3%。

魏燦文表示，1月機械出口品項中，除了工具機產品之外，幾乎呈現大幅成長趨勢，尤其前兩大的檢量測設備與電子設備，分別成長33.8%與23.7%。

而工具機產業受到傳統汽車產業持續萎縮，與地緣政治衝突因素影響，加上日圓貶值，使工具機外銷訂單受到影響，1月出口金額僅1.94億美元、年減18.2%。

台灣機械產業以外銷為主，匯率成為影響接單能力的關鍵因素。目前新台幣匯率走勢，相較亞洲競爭對手國仍明顯強勢，分析去年1月至今年2月初止，新台幣匯率僅貶值2.12%，而韓元貶值5.34%，人民幣貶值4.32%，日圓更貶值達13.02%。 尤其今年1月以來，日圓更持續大幅貶值。魏燦文擔心，若新台幣匯率無法與競爭對手國貶值幅度接近，將不利我國機械設備外銷訂單的爭取，也成為今年台灣機械出口的一大變數。

由於民間投資動能疲弱，主計總處昨日公布2023年第4季經濟成長率概估為5.12%，較去年11月預測數減少0.1個百分點，去年全年經濟成長率也從去年11月預測的1.42%，下修為1.40%，減少0.02個百分點，為近14年最差，也是金融海嘯之後最低的經濟成長率。

主計總處簡任視察王翠華指出，下修去年第4季經濟成長率主因資本形成明顯不如預期所致，其實質負成長8.68%，較預測數減少3.86個百分點，對經濟成長負貢獻2.31個百分點，其中又以民間投資受衝擊最大。

王翠華還提到，各產業中機械設備業於去年第4季的投資減幅最大，由於去年第4季新台幣計價資本設備進口較前年同期大減27.51%，國內製造業投資財生產量亦減1.49%，直接影響包括工具機等機械設備產業投資持續縮減，整體企業製造活動投資動能續呈保守。

至於民間投資何時才會轉好？王翠華表示，要看訂單何時回溫，若訂單未回溫，產能利用率差，廠商就不太需要投資，但這都要看全球終端市場需求何時能明顯回溫，一旦終端需求恢復，廠商投資意願就會高。

不過，王翠華分析，由於去年民間投資的基數低，目前出口也已往上成長，預期「今年投資應該會還不錯」。

在外需部分，根據主計總處資料顯示，隨人工智慧、高效能運算等新興應用商機活絡，加上傳產貨類出口減幅收斂，去年第4季按美元計價商品出口轉為年增3.34%（以新台幣計價增5.13%），比預期多了5億美元，出口狀況已回穩。來台旅客大幅回升亦挹注服務輸出，惟三角貿易及航運服務持續走緩，併計經所有權調整之商品及服務並剔除物價因素後，商品及服務輸出成長3.58%。

此外，民間消費熱度依舊優於預期，根據主計總處概估去年第4季民間消費實質成長5.44%，較預測數增加0.17個百分點，對經濟成長貢獻2.57個百分點。 王翠華特別提到，去年第4季國人在國外之消費成長3.6倍，主因是基期太低，2020年到2022年第4季國人在國外之消費，平均每年負成長37.83%，若觀察國人在國外之消費規模，2019年為新台幣6,000億元，受到疫情影響，2021年則只剩下314億元。

媒體報導，台灣工具機流入俄羅斯軍工業和核子物理研究所，工具機公會今天發布6大聲明，強調瓦聖納協定與國際貿易署審查戰略性高科技貨品出口管制，是會員廠商作業原則並正視國際出口管制規範，持續宣導配合。

報導者24日調查報導，台灣工具機流入俄羅斯軍工業和核子物理研究所，台灣現行的出口管制規範和實體清單存在漏洞，讓特定種類的工具機得以持續輸俄，也增加機器流入俄國軍工業的風險。

媒體23日也報導，為防工具機遭轉賣俄羅斯，經濟部貿易署找來機械、工具機業者與公會討論，盼業者出口前要做好盡職調查、詳填終端客戶名單。

工具機暨零組件工業同業公會今天上午發布新聞稿，指出俄羅斯與烏克蘭戰爭開始後，長期關注事件發展，持續宣導會員廠商配合國際貿易署相關國際出口管制規範，工會並提出6點聲明。

工具機公會表示，瓦聖納協定與國際貿易署審查戰略性高科技貨品出口管制，是公會會員廠商作業原則。

其次，公會持續依照國際貿易署公告，要求會員遵守戰略性高科技貨品及輸往俄羅斯高科技貨品清單等相關管制措施，告知會員廠商積極參與相關說明會、提醒務必注意及配合相關市場出口限制，避免牴觸國際規範，並為會員提供必要協助與服務。

第三，公會宣導會員廠商嚴加約束經銷商或代理商銷售行為，務必配合國際出口管制規範，落實最終銷貨地點與用途確認，請經銷商或代理商切勿直接或間接將工具機或相關零組件產品，出貨至出口管制地區。

第四，公會呼籲，工具機整機產品或相關零組件產品雖不一定是出口管制項目，但出貨地點屬出口管制地區時，會員廠商應立即停止提供整機產品銷售及相關零組件的買賣與售後服務，避免因終端客戶用途不明或被不當使用，誤觸國際出口管制措施。

第五，為讓廠商掌握出口貨品流向，公會多數廠商已有共識，並與經濟部討論積極因應作法，不排除以技術掌握機台流向的可能性，避免設備因流向無法掌握而牴觸國際規範。 第六，公會表示，台灣為出口導向，地緣政治與戰爭頻仍，全球經濟嚴重受害，期盼俄烏戰爭、以色列與巴勒斯坦戰亂早日落幕，只有穩定的區域政治，才能促進經貿秩序恢復常態。

中國擬研究中止ECFA早期收穫機械等產品關稅減讓措施，工具機公會今天表示，產業不希望太多的貿易障礙，若取消ECFA，對工具機整機設備或已布局中國和東南亞廠商影響有限，對零組件廠商可能有部分影響，程度待觀察。

中國自今年元旦起中止海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）早收清單12項石化產品關稅減讓；1月上旬再宣布，將進一步研究中止ECFA早期收穫農漁、機械、汽車零配件、紡織等產品關稅減讓等措施。

台灣工具機暨零組件同業公會今天上午舉行年度展望記者會，談到ECFA變動影響，台灣工具機暨零組件同業公會理事長陳伯佳表示，工具機業不希望有太多的貿易障礙，他呼籲若能延續ECFA，對產業布局和關稅優惠之間，可取得平衡點。

陳伯佳指出，工具機整機設備未享有ECFA關稅優惠，若取消ECFA影響有限，對於已在中國或東南亞市場布局廠商來說影響也小；不過，對工具機零組件廠商可能有影響，工會持續蒐集彙整會員廠商意見。

公會副理事長、瀧澤科總經理戴雲錦指出，中國政府持續給台灣工具機廠商壓力，規模較大的廠商已經準備就緒，若取消ECFA關稅優惠，對廠商可能仍有影響，但程度不會像幾年前這麼明顯。

戴雲錦表示，中國廠商工具機產品近年進步非常多，出口額預估今年可占全球第一，對台灣影響大，因為台灣中低階產品和中國大陸廠商高度重疊，產業須多加留意。

工具機公會創會理事長、程泰集團董事長楊德華分析，ECFA若變動，對程泰和亞崴影響有限，僅有少部分關鍵零組件出口到中國受影響，但程度相對小。

楊德華說明，加工中心和龍門機原本未列入ECFA關稅優惠產品項目，對亞崴來說，產品出口到中國市場不多；至於程泰CNC車床雖然享有ECFA關稅優惠，但是優惠條件限制在使用國產控制器的CNC車床產品，自ECFA實施以來，程泰出口到中國多是中高階CNC車床產品，未享受到ECFA關稅優惠，使用國產控制器的CNC車床產品，大部分已在中國組裝生產。 楊德華表示，對工具機產業來說，延續ECFA對廠商來說是創造雙贏，中國中低階產品有競爭力，整機和相關零組件出口到台灣，也有不錯商機，ECFA對兩岸廠商來說有互補效果。

受全球經濟景氣不佳影響，台灣工具機產業去年出口值25.9億美元、年減14%。台灣工具機暨零組件公會訂本月23日，假台北漢來大飯店舉辦「TMTS 2024暨年度展望記者會」，將發表對今年工具機產業景氣的展望。

據統計，去年台灣工具機出口總額為25.9億美元，較2022年減少14%；工具機關鍵零組件出口總額14.9億美元，更較2022年同期減少24.7%。

值得注意的是，工具機產業去年12月出口金額僅2億美元、年減19.8%，已連續11個月呈現衰退，且近三個月衰退幅度都高達二成左右。

工具機因受到全球景氣下滑與地緣衝突、戰爭等因素影響，銷售市場受到限制，加上去年日圓大幅貶值，使得工具機外銷訂單受到嚴重影響，訂單競爭激烈。

展望今年，業界普遍認為，上半年仍看不到春燕，整體產業景氣最快要到第3季才會明朗。不過，今年3月27日在台北南港展覽館登場的「台灣國際工具機展（TMTS 2024）」，計有國內外逾550家廠商、3,300個攤位參展，將是重要觀察指標。

台灣工具機暨零組件公會理事長陳伯佳表示，今年展會以數位轉型與綠色轉型為主軸，涵蓋工廠智慧化、智慧聯網、人機協作、區塊鏈技術、智慧節能、綠色供應鏈、永續產品設計等要素，希望透過展覽，展現與帶動台灣工具機產業的價值鏈。

目前已知，今年台灣國際工具機展，包括德經處及刀具協會籌組超過1,800平方公尺攤位面積參展；此外，軸承公會、3D列印協會、潭雅神協進會及美國、瑞士等也都組團參展。 至於知名參展廠商包括友嘉集團、東台集團、永進機械、程泰集團、台中精機、慶鴻機電、福裕集團、油機工業、台灣瀧澤、三鋒機器、百德機械、高鋒工業、協鴻工業等；零組件廠則有上銀集團、發那科、哈伯精密、源潤豐、德大集團、銀泰科技等。

台灣機械公會理事長魏燦文昨日表示，台灣受全球經濟景氣不佳影響，整體機械產業出口已連續17個月呈現衰退，但最近兩個月衰退幅度已收斂，顯示「出口轉正的時間點已接近」。

展望今年，魏燦文預期，整體產業景氣可望在下半年逐步明朗，由於2023年基期較低，預估今年機械出口將有5%至10%增長。但大陸商務部擬中止台灣機械適用ECFA關稅減讓措施，將是新的變數。

上銀集團總裁卓永裁強調，ECFA對兩岸合作與經濟發展有助益，大陸是台灣機械與工具機的最大出口市場，希望大陸不要將機械業列入取消ECFA關稅減讓的名單。

機械公會昨天公布，2023年12月機械出口值為26.16億美元、年減3.8%；累計去年全年出口值294.68億美元、年減15.3%；以新台幣計價約9,179.48億元、年減11%。

2023年台灣機械總產值約1.21兆元，2022年為1.45兆元，年減16.5%。

進入2024年，展望今年台灣機械業景氣，研究機構和產業界評估，今年機械業和工具機產值可小幅成長，半導體等電子設備業漸回溫，能源應用成長可期，下半年整體景氣可逐步明朗。

觀察機械業景氣動向，工研院產業科技國際策略發展所預估，今年台灣機械設備產值可到新台幣1兆579.8億元，較去年1兆90億元成長4.9%，其中台灣今年工具機產值可到1185.13億元，較去年1161.89億元成長2%。

台灣機械工業同業公會理事長魏燦文日前表示，去年全球經濟不景氣，台灣機械產業勉強維持新台幣兆元出口產值，但預估整體景氣要到今年下半年才會逐步明朗。

機械公會分析，製造業仍觀望經濟發展，投資設備相對保守，不過半導體等電子設備產業逐漸回溫，預期設備需求逐步擴大。

工研院產科國際所評估，全球製造產業鏈庫存去化逐漸改善，預估今年庫存回歸正常水準，業者投資意願增強，加上節能設備投資持續，民間投資可望轉正，今年工具機業訂單狀況有機會逐季改善。

台灣工具機暨零組件工業同業公會表示，景氣落底跡象逐漸浮現，供應鏈庫存逐漸回復正常水位，台灣對外貿易有望趨於穩定，工具機出口可望轉為小幅成長。

觀察主要大廠動向，工具機廠東台表示，從集團相關企業接單狀況來看，今年工具機產業景氣可較去年回溫，其中東南亞市況可期，看好今年電路板設備營運表現。工具機廠程泰和亞崴預估，今年第2季產業景氣可漸回溫。

機電大廠東元董事長邱純枝表示，歐洲和中國景氣未明，大環境無法太樂觀，今年規劃成長發展方向，預期今年能源事業成長可期，今年智慧生活事業群營收有上升機會，今年會控制工程相關案件，因為工程財務成本投入較多，但回收需要時間。

傳動元件大廠上銀董事長卓文恒指出，今年景氣何時回溫還未明朗，若外在環境沒有太大變化，預期第1季景氣有機會觸底。從應用來看，卓文恒預估，今年到2025年，半導體應用機會不錯。

傳動元件製造商全球傳動評估，今年上半年能見度仍不明朗，看不到需求明顯拉升，今年下半年營運拚回溫，今年積極布局新能源應用。 氣動元件大廠亞德客-KY表示，經濟狀況應可在今年第1季逐步回溫，但不會是急速復甦，其中能源和照明應用成長需求強，未來幾季業績看佳，電子類客戶預期需求可延續到今年，今年電子應用需求有機會優於去年和前年。