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【2017-08-13經濟日報】

根據工研院產業經濟與趨勢研究中心（IEK）的調查分析，今年台灣工具機產業景氣將從谷底回升，預估今年工具機產值將恢復成長，增幅在4.8%至5%之間。

據統計，台灣工具機產業2015年總產值1,387億元、年減8.2%；2016年1,212億元、年減12.6%；今年預估產值可達1,270億元。

工研院看好今年工具機產業景氣有三大原因：首先，今年整體製造業景氣略優於去年，帶動各國工具機消費成長；其次是中國大陸發展高端製造業，加強航空運輸、智慧製造與自動化設備需求。第三，美國鼓勵製造業回流、歐洲PMI持續增溫，有利於工具機需求持續成長。

工研院指出，去年全球工具機市場走弱，國內大型工具機廠商營收受到負面影響，直到第4季才緩慢回升。

今年在瀧澤科、亞崴、程泰等大型廠商營收成長帶動下，前六月廠商營收加總較去年同期成長約5%。主要工具機廠前六月營收成長以瀧澤科、亞崴及主新德成長較多，均有15%以上增長；程泰、高鋒、福裕也有10%以上成長。

依據Bry and Boschan的景氣循環認定規則，台灣從1991年開始認定出工具機業七次景氣循環周期，谷底到高峰周期最短五季、最長達11季，平均7.6季。2016年第2季為第八次循環谷底起始點，研判當前工具機正處於景氣回升階段。

【2017-08-13經濟日報】

台灣工具機附加價值率連續三年維持在21%左右，逐漸低於整體製造業平均水準，業界認為當務之急，應該全力發展智慧化高效能單機、先進自動化生產線，並在台灣建構服務導向的製造能力。

台灣工具機產業鏈相當完整，包含零組件、模組及整機，並在台中地區形成具規模的產業聚落，廠商多為中小企業，目前有62家組裝廠，較具規模的廠商約有十餘家。

工具機出口變化，是觀察我國工具機產業最直接的指標，分析出口前三大區域：中國大陸正朝高端製造發展，加強航空運輸、智慧製造與自動化設備需求。另外，美國正鼓勵製造業回流、歐洲製造業採購經理人指數（PMI）持續上升，均有利於我國工具機出口增溫。

然而，未來也不是沒有挑戰。台灣工具機產業的「附加價值提升不易」是主要瓶頸，工具機以中小企業為主，升級研發能量不足，附加價值率（附加價值與銷售收入比值）連續三年維持在21%左右，逐漸低於整體製造業平均水準。

台灣工具機產業為傳統機械設備業的一環，附加價值率大致維持在20%至22%之間，2013年至2015年呈現微幅上升趨勢。工具機業附加價值組成，以受僱人員報酬為主，占整體附加價值比率超過50%。

以2015年為例，台灣工具機整機產附加價值率為21.3%，低於整體製造業平均的28.5%；資本支出比重為3.8%，則略高於整體平均3.7%。

「國際競爭加劇」也是不爭事實，我國工具機以外銷為主，高階市場面對德國、日本以降價策略競爭，低階市場又得面對中國大陸和韓國的中低階工具機進逼。

【2017-08-12中央社】

外貿協會率領台灣8家工具機業者從10日到13日參加印度最大內銷市場工具機展─德里工具機展，廠商看好印度實施商品與服務稅（GST）後的市場前景，積極布局。

印度工具機市場是全球第10大市場。由於印度本土業者因技術與產能不足，有58%工具機等相關產品仰賴進口，成為台灣廠商眼中最具潛力的市場之一。

據統計，印度2016年進口台灣的雷射及其他光切削的工具機金額，較前一年成長28.21%，工具機的零件與附件金額，2016年也較2015年成長28.65%，

代表中華民國對外貿易發展協會率團來新德里參展的王琳雅今天表示，這次是貿協第2次率團參加德里工具機展，由於印度市場的特殊性，對台灣的工具機相關產品的需求大，這次參展台商主推工具機零件與附件。

為了加強市場行銷，貿協除昨天邀請8家業者一起召開記者會，展場中也準備印有「台灣工具機形塑世界」英文字的瓶裝水放在台灣廠商攤位前，吸引許多印度客戶索取並順便參觀攤位。

此次參展的廠商正河源機械配件公司海外部業務專員李昱璋說，由於公司剛進入印度市場不久，去年參加清奈國際工具機展後，透過貿協的展覽會有助產品曝光並知名度打開，在印度的業績成長2到3成。

李昱璋表示，政府現在推動新南向政策後，提供投資窗口和資訊揭露，對廠商拓展新南向國家的市場很有幫助，但還是希望政府能協助廠商解決印度等市場的關稅等貿易障礙。

益銓工業參展人員蔡靜怡也說，貿協10日舉辦宣傳記者會後，今天的詢問度明顯變高，讓她們對這次參展的成果保持正面的期待。

雖然許多廠商普遍反應，德里工機展今年頭兩天的參觀人數比去年明顯降低，但包括益銓工業、翰昆五金機械、與東台精機都認為，在印度實施GST後，稅務簡化，雖然目前成長效益還待評估，但長期來看前景非常樂觀。

根據貿協提供的資料，台灣工具機2016年出口到印度市場整體成長近1.61%。截至去年底，已有超過90家台灣工具機廠商在印度市場營運，投資超過14億美元。

【2017-08-01聯合報】

台中市政會議昨天通過「台中市政府補助及獎勵企業營運總部投資實施辦法」，希望吸引有工廠在台中的企業總部遷回「娘家」，以增加地方稅收與就業率。草案提出九項優惠、四項補助，單一廠商如同時拿到四項補助，一年最高可獲三四○萬元。

市府盤點目前六十二家企業有工廠在台中、總部在外地，年營收合計一九三二億元。市府第一年鎖定資本額五億元以上的十家企業，希望藉獎勵邀請企業回台中，其中包括食品、科技與機械國際知名大廠。

一間被鎖定的業者表示，企業營運總部是決策中心，必須選交通便利、需求人才供給、周邊公共設施完善、土地取得便利與價格合宜等因素來考量，目前台中的條件還無法完全滿足企業需求，未來水湳智慧城如果運作順利，可以考慮。

中市府頻頻推出新政為躋身全台第二大都市暖身，市政會議昨通過的辦法，邀請有工廠在台中的企業把總部遷回台中，各項優惠與補助號稱「全台最有誠意」的鮭魚返鄉計畫。市長林佳龍說，邀請企業來台中設總部，「養雞生蛋」、「築巢引鳳」，吸引「金雞母」在台中築巢，投資帶動效益，也可增加稅收。

財政局長李顯傾表示，經濟部列管三三九家營運總部，台中僅卅家，「還有很大的成長空間」。經發局長呂曜志說，辦法中有四項補助，包括房地租金、房地稅金、勞工職訓，另進用中高齡失業、身心障礙者及台中本地勞工有補助。另有工業用地優先抽籤、提供單一窗口服務等優惠措施。

台灣科學園區公會理事長沈國榮說，中市府有這個想法很好，草案只是方向，尚未看到細節，但大方向是對的。

台灣工具機及零組件公會秘書長黃建中指出，就工資成本、生活環境台中相對較好，具吸引力，他相信業界對市府的構想是歡迎的。華順鞋業董事長賴文玉說，工業用地優先抽籤等是很好的獎勵措施，但還要看這些優惠能否落實。

【2017-07-26聯合報】

推廣新南向政策，外貿協會在越南商業大城胡志明市舉行的「台灣形象展」今天開幕。外貿協會董事長黃志芳今天指出，台灣在越南上一個階段是從事製造業、拚出口外銷。但是新南向政策下，下一個階段是台商與越南企業一起合作，利用東協經濟共同體（AEC）零關稅的優惠，來進軍東協內需市場。

黃志芳表示，在越南有6000多家台商企業，出口金額達500億美金，是越南出口總額的1/3。越南不但是台灣在東南亞中累積投資金額最多的國家，至今已經超過300億。另外，越南也是台灣第7大出口市場。

黃志芳笑說，「不用大數據分析，從過往的雙邊貿易值也可以看得出來越南非常重要」。

越南台灣形象展共有8大特色產業，分別是綠色生活、健康產業、農漁業產業、運動休閒、休閒食品、美妝健康、家居生活與電子資通訊。另外，展場還設有還有台灣精品區、Contact Taiwan攬才媒合區，強調人才交流。

黃志芳指出，越南是全球機車密度第二的國家，台灣則是密度第一。越南對於環保法規的要求會越來越高，據貿協所知，越南重要的城市，未來也有可能禁摩，因此自行車的商機也很大，這次YouBike也有參展。

黃志芳說，因為越南醫療水準還是比較差，富有民眾會習慣去國外就醫，台灣在精準醫療項目上也是很有優勢。今天展場上，越南商工總會主席武進祿也體驗了非穿透式的測血糖機，使用起來非常方便。

黃志芳指出，越南對於工具機的需求也很高，例如以食品加工機械來說，今天越南買主已經開始在洽談了，「因為這樣的產品，對於越南的經濟發展，是非常符合需求的」。而且，絕對不只越南，其他東協國家也有需求。

【2017-07-14經濟日報】

「2017台中自動化工業展暨塑橡膠工業展」昨（13）日在大台中國際會展中心登場，今年展會聚焦於無人化及智慧製造兩大亮點，預估五天展期可吸引5萬人次參觀，帶動逾10億元商機。

主持展覽開幕典禮的經濟部次長沈榮津與台灣機械公會理事長柯拔希都同聲表示，台灣機械產業「今年篤定可以成為新兆元產業」，台灣機械及工具機產業將邁入新里程碑。

另外，台中副市長張光瑤、台中市橡塑膠機械工商協進會理事長謝茂德、中華液壓氣動協會理事長翁育睿、台灣區工具機暨零組件公會副理事長王慶華等人，也都到場為廠商打氣。

沈榮津指出，去年台灣機械出口211億美元，總產值約9,900億元，距離兆元僅一步之遙，今年前六月出口值已達117.5億美元，年增14.7%，若依新台幣計價為3,610億元，年成長7.5%，今年產值確定可以破兆。

柯拔希表示，全球景氣回升，製造業智慧自動化需求增加，再加上，大陸與歐洲的航太、汽車業訂單明顯成長，帶動廠商接單出貨暢旺，今年底前訂單滿滿；機械業產值要衝上兆元已喊九年了，今年篤定達陣。

台中自動化工業展及兩年一度的台中塑橡膠工業展，為中台灣最具指標性的自動化機具與塑橡膠暨周邊專業展，今年計有300家廠商、810個攤位滿館展出，規模再創新高。展場規劃有工具機、五金暨配組件、自控檢測、產業機械、切削刀具、倉儲暨搬運設備、台中市塑協專區、塑料工業周邊、橡塑膠設備等專區。

今年隨景氣升溫，廠商參展踴躍，指標性大廠包括台中精機、百塑、鏈發、富強鑫、鍑鑫、晏邦、遠景等。

【2017-07-07中央社】

貿協今年率32家台商參加「2017年越南胡志明工具機展」，籌組台灣館也有63家廠商展出，成果豐碩也是第一大海外參展國；月底還有150家台商赴越拓銷，拚新南向商機。

越南2017年國內生產毛額（GDP）成長率為6.2%，高於東協國家平均值的4.9%，未來5年預估都可望超過6%，為搶進新南向市場，中華民國對外貿易發展協會今年在越南的推廣活動超過60項。

貿協今天表示，「2017年越南胡志明工具機展（MTA VIETNAM 2017）」自4日至7日舉辦，為配合新南向政策，特別帶領國內慶鴻、新代、全球傳動及大光長榮等32家工具機相關業者前往參展。

同時，貿協也和工具機公會（TMBA）及軸承公會（TBTA）共組台灣館，邀集63家廠商聯袂展出，展出規模為歷年之最，也是第一大的海外參展國。

貿協指出，台灣館除使用整體統一形象外，也設立「台灣工具機形象館」，聚焦汽機車、模具及重工產業等，呈現台灣工具機產業的優勢及應用領域。

此外，展覽首日還特別舉辦「攜手台灣智慧機械引領全球製造業」活動，由永進及上銀等3家領導品牌代表輪番發表其優勢產品，並說明台灣工具機產業發展策略，大幅提升台灣產品能見度和國際形象。

參展廠商慶鴻機電資深業務李書維表示，由於越南市場看漲，公司除既有越南台商客戶外，也配合代理深耕越南市場，以擴大當地終端用戶銷售；全球傳動副理李其昇也指出，近年越南銷售成長率冠蓋東協，透過展覽和國際知名組裝廠接觸，後續訂單可期。

大光長榮經理張勝勇則表示，越南為公司重點市場，這次展期已和當地越商及日商洽談成功並獲得接單。

貿協表示，緊接在胡志明市工具機展之後，「2017年越南台灣形象」也將於26日至28日登場，預計屆時將有150家廠商赴越拓銷新南向商機。

【2017.08.30 經濟日報】 文/劉仁傑

就在這個8月，鴻海集團在白宮宣布投資美國100億美元、在大阪與台北召開入主夏普（Sharp）周年記者會，鴻海在美日的新投資或併購話題不曾間斷。

事實上，此波全球製造回流（Global Reshoring）始於2012年。相較於奇異（GE）、大金（DAIKIN）等回流美日或投資美國的知名企業，鴻海併購夏普並攜手投資美國，從宏觀角度，仍被認為是規模與潛力最大的全球製造回流先進國案例。

2012年是全球製造業的轉捩點。中國勞動成本上漲、內需帶動服務業快速崛起，全球製造業大量外包給中國的風潮式微，接棒的是在美日響起的製造復興號角。

這個製造回流全新趨勢，在本質上打破了過去20年的全球化典範：海外經營（offshore）與委外生產（outsourcing）。製造業巨頭紛紛投入資金，重建美日工廠。

奇異被認為是美國製造回流最積極的廠商，2012年投入10億美元改造肯達基州的工廠，移回中國與墨西哥的電源熱水器與洗衣機製造；2015年賣掉了金融部門專心投入智慧製造，是公認用軟實力創造硬體附加價值的典範，從製造飛機引擎，發展出為航空公司服務的FES（Flight Efficiency Services）最被各界所知悉。

大金透過精實系統學習，家用空調廠內製程時間（Lead Time）從2003年的68小時降至2008年的9.5小時，結合在大陸與歐美的投資與併購，2010年超越美國的Carrier，成為全球空調霸主。2015年大金製程時間進一步縮短到4.94小時，由於能夠有效調適市場變化，將2000年代中期在中國擴大的產線移回日本滋賀廠，繼續維持其高度的成長與獲利。

鴻海集團投資美日，雖然在規模上將超過奇異與大金，但未來不僅要挑戰在先進國市場的品牌經營，也要從仰賴低成本製造邁向兼顧顧客價值的智慧製造。嚴格說，真正的挑戰才剛剛開始。

在全球化風潮下，鴻海結合速度經濟與規模經濟躍上全球舞台，成為全球最大電子代工企業。總能掌握各階段業界的領導客戶，從PC時代的戴爾與惠普、手機時代的諾基亞，到智慧手機的蘋果，卓越的客戶開發與成本管控能力廣被產學界所稱頌。然而，鴻海正搭上全球製造回流列車，競爭本質卻迥異於其過去在新興工業國代工的成功模式。

鴻海集團投資日美顯示擺脫既有代工模式的決心。從可持續經營的觀點，鴻海的競爭典範變革與人才培育模式將首當其衝，已經面臨嚴峻挑戰。同時，獨樹一幟的公司治理模式，以及與競合企業間的互動模式，也將面臨調整。鴻海能否像全球一流製造企業，迎接這個與時俱進的變革挑戰，非常值得關注。

原文連結:經濟日報

網路連結:聯合新聞網

【2017.08.23 天下雜誌】 文/劉仁傑

鴻海經營夏普一年，繳出了漂亮的成績單；投資美國百億，也展現史無前例的雄心。然而過去的成功，並不能指出未來的方向。東海大學教授、《世界工廠大移轉》作者劉仁傑指出，站在高峰的鴻海，正面臨三項非常嚴峻的典範變革挑戰。

鴻海經營夏普一年，用擅長的決策速度與成本管控手法，繳出了漂亮的成績單。包括：反虧為盈時程從當初的2~4年提前到1年、股價翻漲4倍。而投資美國更厲害，不僅史無前例在白宮由美國總統陪同召開記者會，同時爭取到威斯康辛州30億美元的減稅優惠。

然而，檢視這兩項先馳得點背後的營運模式，都似曾相識，基本上可以說是鴻海集團的傳統成功模式，獨佔2016年中國大陸貿易總額3.6％的關鍵密碼。

過去的成功不一定能指出未來的方向。從台灣到中國大陸的新興工業國代工模式，邁向在日本取得知名品牌並延伸投資美國的先進國市場確保模式，正說明鴻海集團面臨著三項非常嚴峻的典範變革挑戰。

第一是競爭典範變革，從性價比邁向顧客價值。

到目前為止，鴻海集團的最大優勢不是技術先進，也不是顧客青睞，而是在技術逐漸成熟之後，產品或製程服務的高性價比（Cost Performance）。性價比典範是指具備相對於競爭對手的成本競爭力，公認是鴻海強大競爭力的泉源。

然而，鴻海的競爭對手正用同樣的競爭思惟，直接抄襲解決方案，使用已開發素材、零組件，將資源全力投資在性能改善，提升競爭力。2016年鴻海面臨上市25年來的首次衰退，說明了這個冷酷事實。

從性價比典範，邁向顧客價值典範

我們的長期產業觀察發現，即使環境激烈變遷，鴻海集團的代工仍然以透過量產降低成本、壓低供應商價格為中心，鮮少思考從提升顧客價值達到獲利目的。

譬如，台灣已經成為全球強固型電腦的最大生產基地，獲利非常高的機殼代工，鴻海即使擁有實力，卻沒有積極參與，繼續擁抱性價比典範，輕視顧客價值。

顧客價值典範可以用在製程間關係或企業間關係。譬如發料人員了解組裝過程創出配套供料車，經由提升裝配人員效率提高了本身價值；機殼供應商解決強固型電腦廠商防漏與料工問題，獲得提高單價。顧客價值典範就是透過關注顧客、顧客的顧客，甚至最終顧客，提高本身價值。關鍵不在降低成本，而在提升顧客與企業本身價值。

鴻海集團取得自有品牌、進軍先進國市場，當務之急是要超越性價比典範，邁向顧客價值典範。亦即在相同的成本下，取得更高的顧客價值，讓顧客願意支付更高的價格。

這項典範變革不限於日美據點，也是既有據點維持競爭優勢的全新挑戰。正因為與既有典範格格不入，挑戰非常嚴峻。

第二，崇尚王道供應鏈，建構共生競合的共創生態。

夏普結合鴻海，在8K映像系統、影像技術、物聯網關聯事業上的綜效與發展潛力，受到高度期待。這個製造生態系統發展，具備共生與競合的共創特質，將迥異於過去以鴻海集團本身利益為中心、追求規模經濟與速度經濟的供應鏈思惟。

王道供應鏈與多元人才開發

王道是一種風行草偃、利他、追求伙伴共同利益的思想。王道供應鏈提供顧客價值典範可持續發展的基礎，它以開放創新為基礎，結合供應鏈伙伴追求聯盟經濟與範疇經濟，讓共創生態根深葉茂。

第三，尊重人性，發展多樣性自律性人才。

顧客價值典範可持續發展的另一個基礎，是擁有多樣性與自律性人才，這可能是鴻海集團的最大挑戰。併購是取得異質人才的方法之一。當前夏普發展的瓶頸之一也是人才，留住人才與新人招募一樣重要。

作者曾視察鴻海IE學院，精實手法的知行合一訓練令人印象深刻。觀察今後鴻海集團的典範變革挑戰，只有這種活用暨深化既有知識（exploitation）、解決問題的人才培育已經不夠；應同時開發能夠探索知識（exploration）、提出問題的多樣性自律性人才。

鴻海集團投資日美，顯示擺脫既有代工模式的決心，挑戰才剛剛開始，我們為鴻海打氣，也為台灣製造產業的典範變革打氣。（作者為東海大學工業工程與經營資訊系教授）

（責任編輯：洪家寧）

原文連結:鴻海進攻美日　背後隱藏了三大嚴峻挑戰

文/康育萍(文章來源:摘自商業週刊)

郭台銘承諾的100億美元投資，創美國史上最大筆綠地投資案﹙Green field Investment，又稱創建投資﹚，他也因此享有阿里巴巴集團主席馬雲、軟體銀行社長孫正義都沒有的待遇，成為全球首位在白宮開記者會的外國企業家。

據了解，郭董「飛鷹計畫」（Fly Eagle）剛啟動時，各州州長其實興趣不大。和大客戶蘋果、亞馬遜相比，鴻海給外界的印象，不過是家代工廠，知名度並不高。然而，情勢之所以扭轉，全因為川普的一通關鍵電話。

川普call out威州州長，要他馬上來見郭董

4月28日，郭台銘現身白宮與川普碰面，洽談赴美投資計畫。這是兩人第二次碰面，距離三月第一次碰面，才過了一個月。當天，為加快投資進度，川普除了主動建議郭台銘投資方向，還親自幫他打電話給各州州長，請他們評估鴻海的投資案。

原本，威斯康辛州州長沃克（Scott Walker）也打算像其他州長一樣，用視訊會議，沒想到，川普竟對他說，「You’d better come now.（你最好馬上過來）」吩咐他立刻趕到白宮，與郭董開會。

「富士康只有在它的要求被滿足下，才會到美國設廠。」《彭博》專欄作家高鳴燦（Tim Culpan）表示。美國政府看似風光，但郭台銘才是這次投資案的大贏家。

「我們的感覺是，川普其實比郭董還要急。」一位了解鴻海赴美投資過程的人士觀察。

根據美國民調網站Real Clear Politics整理各大民調機構調查顯示，川普上任不到四個月，民調支持率卻跌到40％以下，創下美國總統執政百日支持率最低紀錄。

正因如此，川普需要政績扭轉頹勢，證明他所提倡的「美國製造」，能讓美國人有感，而郭台銘所帶來的百億美元投資、1.3萬個就業機會，彷彿一帖良藥。這也是他為何如此禮遇郭台銘的原因。

一位知情人士透露，這次與美方談判，郭台銘索性不走老路，直接公開投資需求，邀請大家搶親。巧妙激起各州競爭意識，郭董得到威州給予的30億美元減稅優惠，蓋廠買設備還有現金補助，100億美元的投資雖然龐大，但蓋面板廠至少需要3到5年，資金可分階段投入，他還可從負利率的日本銀行貸款錢滾錢，「這個投資對他來說其實很划算。」

近十州角逐，為何威斯康辛率先出線？

由於夏普將在美國蓋10.5代面板廠，需要龐大的水資源，大尺寸面板也需要龐大的交通運輸網絡，位在五大湖區周邊的威斯康辛州、俄亥俄州、密西根州、伊利諾州等六州，因此成為候選名單內的前段班。

其中的關鍵轉折，是六月初郭董秘密安排的一趟州長考察團，飛往日本大阪考察夏普面板廠，以釐清環評疑慮。原本六位州長都受邀到夏普參訪，最後親自成行的，只剩下威斯康辛州、俄亥俄州與密西根州。這之中，又以威州州長沃克最認真。

「我們不是選威州，是選領導者、選人，選了沃克州長…，他禮拜六、日來（夏普）開會，哪有美國人週末工作的…，他也像我一樣，這麼努力工作。」威州簽約記者會上，郭台銘如此稱讚沃克。

短短兩天，郭台銘的飛鷹計畫引起全美關注，但其實，他的飛鷹計畫還沒結束，最快8月，郭董就會宣布第二個投資項目，最可能的獲選者，則是俄亥俄州。

他敢於搶第一，當年才能跟上中國崛起，打造年營收逾新台幣4兆元的全球第一大代工王國；如今，美國製造，將成為他率領鴻海邁向下個30年的關鍵一役。

全文連結:郭台銘腦內布局

商周連結:商業週刊