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• 工作機械協会新理事長によるチーム結成

　　　　　　　 世代交代が新たな地平を切り開く

台湾工作機械とパーツ工業同業協会（以下工作機械協会）が10月14日会員大会を開催、同時に第６回理事長選挙が行われた。新会長は永進機械工業の総経理である陳伯佳氏、副会長は台湾滝澤科技の戴雲錦氏と東培工業の陳澄氏が務め、今回の理事長、理事、監事は各社の2代目、3代目が中心となるなど、新時代の幕開けとなり、工作機械パーツ業界にさらなる活力を吹き込むことが期待される。

台灣工具機械情報1月

台灣工具機暨零組件工業同業公會（TMBA）宣布，台灣國際工具機展（TMTS）將於2024年3月27日至3月31日在台北南港展覽1館及2館舉辦，展期共計五天。作為台灣工具機產業的重要盛會，TMTS將再次展現台灣工具機業者卓越技術和品質，並吸引國內外專業買家的矚目。

TMTS 2024移師台北南港展覽1館及2館舉辦，兩大展館總展示面積達到8萬平方公尺，預計展覽規模將達到4,500個攤位。TMTS展覽規模之龐大將使觀眾能夠一覽眾多優秀企業的產品和技術，並促進業界交流與合作。

台灣工具機一直以來以其卓越的技術水準和優秀產品品質享譽國際。預計在TMTS 2024年的展會上，參展的工具機業者將展示最新的技術和產品，突顯台灣工具機產業的創新能力和市場競爭力。這將是一個極具吸引力的平台，為國內外買家提供與台灣工具機業者交流、合作和採購的絕佳機會。

這屆展覽主題定調為「雙軸智造 永續未來」（DX & GX for a Sustainable Future），聚焦數位轉型（DX）及綠色轉型（GX）兩大主軸，來回應未來產業的發展趨勢，數位轉型（DX）已成為當今產業的重要議題，透過數位技術的應用，工具機能夠實現更高的生產效率、更精準的加工精度和更智慧的製造方式。此外，綠色轉型（GX）也是當今工具機產業的重要議題之一。展覽將強調可持續發展的理念，鼓勵參展商展示綠色和環保方面的創新產品和技術。

TMTS展覽為全球工具機業界帶來了無限商機。在這五天的盛會中，參展商將展示最新的技術成果、革新的產品應用，為國內外買家提供了一個全方位解決方案的工具機展示平台。同時，展覽期間還將舉辦一系列論壇、研討會和商務洽談活動，促進業界專業技術的分享和交流。 報名日期於6月15日上午10點正式開放線上申請。有意參展的廠商均可透過官方網站進行線上報名。報名程序簡便快捷，只需填寫相關資料和展位需求，並完成訂金繳費手續即可完成報名。

製造業無薪假續升溫。勞動部昨日發布最新減班休息（無薪假）統計，目前製造業有350家、8,577人實施無薪假，較上期增加七家、165人；其中，金屬機電業為無薪假重災區，本期仍有三家工具機業者，共通報逾300人實施無薪假。

這期統計顯示，整體有2,045家、16,762人實施無薪假，較上期增加25家、225人；包括批發零售業、運輸倉儲業、住宿餐飲業、支援服務業（含旅行社）無薪假情勢大致呈平，惟無薪假持續升溫。

觀察四大製造業，金屬機電業目前有183家、5,375人實施無薪假，較上期增加四家、446人。而資訊電子業、化學工業本期則分別減少96人及188人。

勞動部勞動條件及就業平等司專門委員李怡萱表示，這期有三家工具機及零組件廠商各自通報130多人，90多人、80多人無薪假，都是受到訂單不穩的影響。

受國際景氣趨緩影響，製造業無薪假去(2022)年下半年開始升溫。去年6月中時，內需產業因疫情衝擊大量實施無薪假，製造業無薪假處在低檔，僅111家、1,390人實施。但後續到去年8月中製造業有近2,000人實施無薪假，9月底來到3,434人，12月中已來到5,807人，12月底破6,000人；今年4月製造業無薪假人數8,037人，是2020年10月以來新高。

李怡萱表示，先前實施120人、且未通報而遭罰的印刷電路板（PCB）大廠，在6月20日停止實施，全數恢復正常上班；化學工業也有二家人數分別減少100多人和80多人。 李怡萱分析，有部分停止實施的廠商，仍在進行內部調查，可能下期會再實施無薪假；同時，仍可看到有些廠商停止實施或縮小實施規模，製造業整體變動狀況仍須持續觀察，但製造業無薪假不致「暴衝」。

台經院今日公布「6月分景氣動向調查報告」，報告指出，雖然部分產品庫存去化情況改善，國際終端缺需求仍顯疲弱；內需則受惠於台股前景看好，消費價量齊揚等利多，5月營業氣候測驗點中服務業維持增加0.57，製造業及營建業則呈現減少2.02及0.95，尚無看到翻轉跡象。

針對下半年景氣，台經院景氣預測中心主任孫明德說明，國內餐飲服務業持續火熱，而外銷部分雖然沒有想像中理想，但科技業已看到曙光，所以下半年可望優於上半年。

孫明德報告，國際經濟情勢上只有日本呈現擴張，主因為日圓大幅貶值，對於日本及股市都有很好的刺激；美國、中國大陸及歐洲都沒有如此理想。而日圓大幅貶值導致台日匯差逐漸拉大，恐造成國內工具機業出口壓力。

另外，雖然各外資頻頻下修大陸經濟成長率，主因為雖然大陸外銷及房地產不理想，但其內需消費暢旺，因此許多經濟預測機構認為大陸仍能維持5.5%以上的經濟成長率。

談到台灣外銷，孫明德說，台灣今年2、3月後外銷訂單底部出現翻轉，從年減二成以上，慢慢收斂至「一字頭」，由此看來台灣外銷最差的時間已經度過，5月開始有望逐漸轉好，廠商對於下半年有期待。

而在庫存方面，孫明德說，台灣製造業庫存連續三個月都在下滑，比較明顯的是交通運輸及食品較快速。針對科技產業，近期已有數個筆電代工大廠紛紛報佳音，美國也出現下半年訂單及急單，相信只要下游打通，上游的半導體及電子零組件就有望改善。

然而，傳統產業中的石化及金屬最近因原物料價走跌，下游廠商進入「待價而沽」，對於銷庫存形成妨礙。

大陸復甦力道不如預期，但國內力道強勁，是否有機會拉抬台灣外銷表現？孫明德說，大陸內需消費目前仍集中在國內餐飲、服務、觀光及消費，受到歐美終端需求偏冷製造業未點火，因此對於台灣外銷幫助有限。

針對內需部分，台灣零售消費已經連續六個月正成長，其中運輸工具近期轉正，國內外觀光活動復甦，來台觀光客逐漸增加，對於台灣觀光、零售及餐飲都有挹注，最則是股市重返「萬七」，大家也比較願意更多消費。

孫明德受訪說，台灣物價受到輸入性通膨影響大，而近期國際原物料雖然沒有像是去年漲得那麼兇，但是要回到原本水位需要大幅度下降，但足以讓台灣物價不要持續大幅走揚，甚至有機會出現下滑。

然而因為俄羅斯出現政變危機，讓天然氣價格回漲，孫明德示警，俄烏戰爭若戰爭今年突然結束，考量到烏克蘭需要大量金屬材料重建，以及俄國重新輸出油品回國際市場，恐怕還會再造成能源價格再度上揚。

但另一方面，台灣外食費物價不僅受到國際原物料價格，更有餐飲業工資問題，近期內需暢旺加上少子化等，服務員出現缺工，認為以物價「易漲難跌」的僵固性，下半年物價降幅不會像大家想得那麼快。 另外，雖然台灣人出國旅遊會減緩部分消費動能，但考量到台灣出國尚未達到高峰，一部分也有國際觀光客來台挹注；此消彼長下，國內消費動能差異不大。

儘管美中貿易戰及俄烏戰爭尚未落幕，下半年景氣仍不明朗，不過包括東台集團董事長嚴瑞雄、程泰集團董事長楊德華及和大集團董事長沈國榮等業界大老，都認為隨庫存去化，整體工具機產業景氣可望在第4季落底回升。

台灣機械公會理事長魏燦文也指出，台灣機械設備出口金額已連續三個月遞增，衰退幅度逐漸縮小，顯示出口動能逐步恢復。統計台灣機械設備5月出口值25.75億美元，月增0.9%、年減10.5%。

值得注意的是，全球最大的歐洲工具機展（EMO）預計9月中在德國漢諾威登場，台灣有友嘉、程泰、東台、台中精機、上銀等140餘家廠商報名參展，是僅次於義大利的第二大外國參展商團體，展現台廠全力搶單企圖心。

展望工具機產業景氣，嚴瑞雄預期，整體產業景氣可望在今年第4季落底並逐漸復甦，經濟環境改善和市場需求回升，將能重新實現預期的接單量。

楊德華指出，儘管整體工具機產業景氣仍不明朗，然隨航太、電動車及能源產業訂單增加，帶動高階五軸加工機產品接單持續升溫，對台灣工具機產業來說，是一項好消息。

沈國榮表示，目前各地區市場仍處庫存調整期，除了土耳其、南歐及中亞需求較熱，東南亞及美國市場也有回溫，預期庫存去化後，景氣可望在第4季落底回升。

目前，因全球製造基地轉移產生許多新商機，但也因地緣政治因素造成影響。魏燦文說，「台美21世紀貿易倡議」首批協定已簽訂，後續應積極爭取簽訂台美FTA，並加入相關多邊貿易協定組織。

台灣機械公會昨日公布機械設備5月出口值達25.75億美元、年減10.5%，這是去年8月以來、連續十個月出口呈現衰退。累計今年前五月出口值為119.89億美元、年減28.2%；而以新台幣計價約3,658.12億元、年減12.2%。

不過，台灣機械公會理事長魏燦文表示，5月出口值月增0.9%，且出口金額連續三個月遞增，加上衰退幅度也逐漸縮小，顯示出口動能正逐步恢復中。

機械公會統計，今年前五月機械出口值前三大，依序為電子設備18.59億美元、占比15.5%，年減10.6%；檢量測設備18.41億美元、占比15.4%，年減3.6%；工具機10.53億美元、占比8.8%，年減11.0%。

今年前五月機械出口國前三大依序為美國29.62億美元、占比24.7%；中國大陸27.35億美元、占比22.8%；日本9.69億美元、占比8.1%。

魏燦文指出，目前美國與大陸為我國機械出口的前兩大市場，2021年對大陸的出口占比為30.9%，2022年占比下滑至25.9%，今年前五月對大陸出口持續下滑，年減29.4%，占比下滑至22.8%的新低點。 美國出口部分，2021年出口占比22.2%，2022年占比升至25.6%，但今年前五月對美國出口放緩，年減22.0%，占比24.7%。顯示全球通貨膨脹、地緣政治因素與美國經濟發展趨緩，持續對台灣機械出口造成影響。

【資料來源：天下雜誌773期、劉仁傑研究室】

天下雜誌援例於5月間發表台灣2000大企業排名，其中工具機暨零組件企業的排名與相關資訊如表1所列。

註：整理自天下雜誌773期；第6的程泰機械包括亞崴機電(第14, 31.01億)，單獨排名時為第11名(32.84億)。

這個排名與內容，訴說著2022年的台灣工具機企業部分開始回復往年榮景、部分依然十分艱辛。總體而言，大致可歸納出下列值得關注的四個特徵。

1. 金屬切削工具機TOP5：東台精機、台中精機、永進機械、崴立機電、台灣瀧澤；成形工具機龍頭：金豐機器。其中崴立機電、台灣瀧澤與金豐機器營業成長都達兩成以上，非常值得關注。
2. 衰退明顯的企業包括東台精機、亞崴機電、協易機械。去年入圍的企業中，達佛羅與榮田精機已未能入列。
3. 過去以價格取勝、成長迅速的外銷型企業，如協鴻工業與達佛羅，仍然處於弱勢。
4. 6 家零組件企業則呈現兩極化。持續維持佳績，囊括前兩名的上銀與亞德客，已經轉型為相關領域的平台企業，工具機企業相關客戶已低於三成。全球傳動與大銀微，也有類似的動向，但成長已經趨緩。台灣氣立、直得科技則衰退明顯。

    從產業生態系統的觀點，過去以性價比(CP值)取勝的工具機整機廠，正在轉型，亦即朝向結合顧客需求與互補資源的共生方向發展。就如同上銀科技已經轉型為傳動系統平台企業一樣，工具機企業能否透過關注顧客使用流程，轉型為客製平台企業，將是一項新的挑戰；同時，台灣麗馳、協鴻工業、達佛羅等外銷企業是否能持續恢復其能量，也非常值得繼續觀察。

【整理：劉仁傑研究室】

2023年4月28日應經濟部工業局與台灣機械同業公會之邀請，劉仁傑教授在2023年度的TPS論壇，分享了2010年代輔導工具機企業的經驗。本文特別收錄當天演講的核心主張：TPS是一項可持續的實踐體系，輔導工作就像協同作戰，身兼傳教士、教練與導演，是具備一定節奏的時間序列挑戰。

劉教授從1991年2月從日本返國，旋即在東海大學開授TPS課程。結合2000年代TPS學習風潮與產業界期待，參加企業輔導工作。他生涯輔導過的企業中，輔導期間超過兩年且獲得具體成果的約有10家。包括1990年代的台中精機、2000年代的寶成國際、鈺齊國際、翔鑫堡、前垣紡織，以及2010年以來的崴立機電、上銀科技、矽品精密、力山工業與鋐基手工具。

他說，2011年春天第一次應邀到崴立機電視察演講，就提出欠缺標準、孤島林立、庫存多缺料多的問題。他認為這些台灣工具機企業現場的普遍現象，卻可能成為變革的沃土；他的輔導，就是從這個沃土出發的五個節奏性步驟。

1. 尋得起爆點，半年要有成績。在認識生產節拍、7大浪費、工作價值等基本理念後，要找到起爆點，並在半年繳出成績。崴立的主軸、上銀的滑塊的單件流推動，都達成了從具體產效提升認識TPS發展潛力的起爆點效果。
2. 誘導共鳴，奠定改善系統基礎。初嚐甜美的果實之後，就要致力於誘導共鳴，奠定改善系統基礎的工作。正因為這些工作比較費時，會出現了許多瓶頸，需要更多的同仁輪流貢獻，在維持整體士氣下進行基礎建構。
3. 人才培育與改善機制的建構。發展好的流程與改善機制，才能夠持續改善。好的流程來自同仁的創意，好的機制不僅讓問題能夠被凸顯與改善，甚至能夠防止再發，同時達到人才培育效果。
4. 經營者責無旁貸的改善領導。他引經據典指出，經營者在企業變革期的一種責無旁貸，領導改善的角色。他並用人本工作模式，誘導經營者學習TPS的人性尊重與授權，以及定義企業的「理想」，促使同仁用熱情來實現。
5. 追求高附加價值才是王道。最後他強調，讓能力轉為獲利、理解顧客價值的重要。認為精實產品開發與精實客製化，將成為TPS可持續實踐的新思維，也是讓組織留住人才、持續充滿活力的關鍵。

【2023-05-28 工商時報】

兩岸關係緊張，大陸工具機業趁疫情期間練兵，多家陸資工具機廠在4月北京登場的中國國際機床展，競相展出五軸機，還開發出泛用型控制器，減少對日、德控制器業者依賴，與此同時，新台幣也由貶轉升，台灣機械業近期接單明顯不如預期熱絡。

業者透露，台海緊張情勢持續升高的報導，讓許多國外買主對地緣政治影響憂心忡忡，向台灣採購設備或零件時，多少有些顧慮。加上年初新台幣由貶轉升，對美元匯價突破31元大關，工具機業者報價與日本廠商報價拉近，甚至部分日本工具機廠削價搶單，報價更低，讓台灣工具機業者很難搶到訂單。

大陸疫情解封後，台灣工具機廠及傳動系統元件業，來自電動車及電池等新能源產業訂單顯著增長。北京國際機床展後，情勢丕變，亞崴等多家工具機廠最近感受到大陸下單有趨緩的現象，不如年初熱絡，特別是生產泛用機型的台灣工具機廠接單更慘。

多家不願意具名的工具機廠負責人坦言，大陸廠商在北京國際機床展秀出五軸機設計及功能，讓人眼睛為之一亮，大幅拉近與台廠差距，已是不可忽視勁敵。

【2023-05-16 經濟日報】

台灣工具機暨零組件公會昨日宣布，「第八屆台灣國際工具機展（TMTS）」將於明年3月27日至31日在南港展覽館舉辦，友嘉、東台、程泰、上銀、永進、台中精機等大廠參展，使用4,500個攤位。

工具機公會指出，為拓展工具機產業增加外銷實績，工具機公會、外貿協會、台灣機械公會已達成三方共識，往後單數年舉辦台北國際工具機展，雙數年舉辦台灣國際工具機展，因此台灣每年都會舉辦國際性的工具機展覽。

工具機公會表示，由於2024年台中國際會展中心尚未完工啟用，因此TMTS 2024確定在台北舉辦，南港展覽一館及二館全館使用，兩大展館總展示面積近8萬平方公尺。

因應產業發展趨勢，該屆展覽主題定調為「雙軸智造永續未來」，聚焦在數位轉型及綠色轉型兩大主軸，以呼應未來產業發展趨勢，並鼓勵參展商展出相關先進產品和解決方案。

公會指出，其中「數位轉型」的五大展覽元素包括工廠智慧化、數據分析與雲端計算、智慧聯網、數位雙生／人機協作以及區塊鏈技術。透過這些技術，可以實現生產流程的自動化、數據分析、生產數據管理與應用等，提高生產效率和品質。

「綠色轉型」的五大展覽元素包括智慧節能、環境認證、資源再利用、綠色供應鏈以及永續產品設計。這些元素可助企業實現綠色生產、降低能耗、減少資源浪費、推動整個供應鏈的綠色轉型，達到永續發展目標。