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2024台灣工具機展 今開放報名

台灣工具機暨零組件工業同業公會(TMBA)宣布,台灣國際工具機展(TMTS)將於2024年3月27日至3月31日在台北南港展覽1館及2館舉辦,展期共計五天。作為台灣工具機產業的重要盛會,TMTS將再次展現台灣工具機業者卓越技術和品質,並吸引國內外專業買家的矚目。

TMTS 2024移師台北南港展覽1館及2館舉辦,兩大展館總展示面積達到8萬平方公尺,預計展覽規模將達到4,500個攤位。TMTS展覽規模之龐大將使觀眾能夠一覽眾多優秀企業的產品和技術,並促進業界交流與合作。

台灣工具機一直以來以其卓越的技術水準和優秀產品品質享譽國際。預計在TMTS 2024年的展會上,參展的工具機業者將展示最新的技術和產品,突顯台灣工具機產業的創新能力和市場競爭力。這將是一個極具吸引力的平台,為國內外買家提供與台灣工具機業者交流、合作和採購的絕佳機會。

這屆展覽主題定調為「雙軸智造 永續未來」(DX & GX for a Sustainable Future),聚焦數位轉型(DX)及綠色轉型(GX)兩大主軸,來回應未來產業的發展趨勢,數位轉型(DX)已成為當今產業的重要議題,透過數位技術的應用,工具機能夠實現更高的生產效率、更精準的加工精度和更智慧的製造方式。此外,綠色轉型(GX)也是當今工具機產業的重要議題之一。展覽將強調可持續發展的理念,鼓勵參展商展示綠色和環保方面的創新產品和技術。

TMTS展覽為全球工具機業界帶來了無限商機。在這五天的盛會中,參展商將展示最新的技術成果、革新的產品應用,為國內外買家提供了一個全方位解決方案的工具機展示平台。同時,展覽期間還將舉辦一系列論壇、研討會和商務洽談活動,促進業界專業技術的分享和交流。 報名日期於6月15日上午10點正式開放線上申請。有意參展的廠商均可透過官方網站進行線上報名。報名程序簡便快捷,只需填寫相關資料和展位需求,並完成訂金繳費手續即可完成報名。

製造業無薪假 增至8,577人

製造業無薪假續升溫。勞動部昨日發布最新減班休息(無薪假)統計,目前製造業有350家、8,577人實施無薪假,較上期增加七家、165人;其中,金屬機電業為無薪假重災區,本期仍有三家工具機業者,共通報逾300人實施無薪假。

這期統計顯示,整體有2,045家、16,762人實施無薪假,較上期增加25家、225人;包括批發零售業、運輸倉儲業、住宿餐飲業、支援服務業(含旅行社)無薪假情勢大致呈平,惟無薪假持續升溫。

觀察四大製造業,金屬機電業目前有183家、5,375人實施無薪假,較上期增加四家、446人。而資訊電子業、化學工業本期則分別減少96人及188人。

勞動部勞動條件及就業平等司專門委員李怡萱表示,這期有三家工具機及零組件廠商各自通報130多人,90多人、80多人無薪假,都是受到訂單不穩的影響。

受國際景氣趨緩影響,製造業無薪假去(2022)年下半年開始升溫。去年6月中時,內需產業因疫情衝擊大量實施無薪假,製造業無薪假處在低檔,僅111家、1,390人實施。但後續到去年8月中製造業有近2,000人實施無薪假,9月底來到3,434人,12月中已來到5,807人,12月底破6,000人;今年4月製造業無薪假人數8,037人,是2020年10月以來新高。

李怡萱表示,先前實施120人、且未通報而遭罰的印刷電路板(PCB)大廠,在6月20日停止實施,全數恢復正常上班;化學工業也有二家人數分別減少100多人和80多人。 李怡萱分析,有部分停止實施的廠商,仍在進行內部調查,可能下期會再實施無薪假;同時,仍可看到有些廠商停止實施或縮小實施規模,製造業整體變動狀況仍須持續觀察,但製造業無薪假不致「暴衝」。

科技業去化庫存見曙光 台經院:外銷最差的時間已過

台經院今日公布「6月分景氣動向調查報告」,報告指出,雖然部分產品庫存去化情況改善,國際終端缺需求仍顯疲弱;內需則受惠於台股前景看好,消費價量齊揚等利多,5月營業氣候測驗點中服務業維持增加0.57,製造業及營建業則呈現減少2.02及0.95,尚無看到翻轉跡象。

針對下半年景氣,台經院景氣預測中心主任孫明德說明,國內餐飲服務業持續火熱,而外銷部分雖然沒有想像中理想,但科技業已看到曙光,所以下半年可望優於上半年。

孫明德報告,國際經濟情勢上只有日本呈現擴張,主因為日圓大幅貶值,對於日本及股市都有很好的刺激;美國、中國大陸及歐洲都沒有如此理想。而日圓大幅貶值導致台日匯差逐漸拉大,恐造成國內工具機業出口壓力。

另外,雖然各外資頻頻下修大陸經濟成長率,主因為雖然大陸外銷及房地產不理想,但其內需消費暢旺,因此許多經濟預測機構認為大陸仍能維持5.5%以上的經濟成長率。

談到台灣外銷,孫明德說,台灣今年2、3月後外銷訂單底部出現翻轉,從年減二成以上,慢慢收斂至「一字頭」,由此看來台灣外銷最差的時間已經度過,5月開始有望逐漸轉好,廠商對於下半年有期待。

而在庫存方面,孫明德說,台灣製造業庫存連續三個月都在下滑,比較明顯的是交通運輸及食品較快速。針對科技產業,近期已有數個筆電代工大廠紛紛報佳音,美國也出現下半年訂單及急單,相信只要下游打通,上游的半導體及電子零組件就有望改善。

然而,傳統產業中的石化及金屬最近因原物料價走跌,下游廠商進入「待價而沽」,對於銷庫存形成妨礙。

大陸復甦力道不如預期,但國內力道強勁,是否有機會拉抬台灣外銷表現?孫明德說,大陸內需消費目前仍集中在國內餐飲、服務、觀光及消費,受到歐美終端需求偏冷製造業未點火,因此對於台灣外銷幫助有限。

針對內需部分,台灣零售消費已經連續六個月正成長,其中運輸工具近期轉正,國內外觀光活動復甦,來台觀光客逐漸增加,對於台灣觀光、零售及餐飲都有挹注,最則是股市重返「萬七」,大家也比較願意更多消費。

孫明德受訪說,台灣物價受到輸入性通膨影響大,而近期國際原物料雖然沒有像是去年漲得那麼兇,但是要回到原本水位需要大幅度下降,但足以讓台灣物價不要持續大幅走揚,甚至有機會出現下滑。

然而因為俄羅斯出現政變危機,讓天然氣價格回漲,孫明德示警,俄烏戰爭若戰爭今年突然結束,考量到烏克蘭需要大量金屬材料重建,以及俄國重新輸出油品回國際市場,恐怕還會再造成能源價格再度上揚。

但另一方面,台灣外食費物價不僅受到國際原物料價格,更有餐飲業工資問題,近期內需暢旺加上少子化等,服務員出現缺工,認為以物價「易漲難跌」的僵固性,下半年物價降幅不會像大家想得那麼快。 另外,雖然台灣人出國旅遊會減緩部分消費動能,但考量到台灣出國尚未達到高峰,一部分也有國際觀光客來台挹注;此消彼長下,國內消費動能差異不大。

工具機產業景氣 可望Q4落底

儘管美中貿易戰及俄烏戰爭尚未落幕,下半年景氣仍不明朗,不過包括東台集團董事長嚴瑞雄、程泰集團董事長楊德華及和大集團董事長沈國榮等業界大老,都認為隨庫存去化,整體工具機產業景氣可望在第4季落底回升。

台灣機械公會理事長魏燦文也指出,台灣機械設備出口金額已連續三個月遞增,衰退幅度逐漸縮小,顯示出口動能逐步恢復。統計台灣機械設備5月出口值25.75億美元,月增0.9%、年減10.5%。

值得注意的是,全球最大的歐洲工具機展(EMO)預計9月中在德國漢諾威登場,台灣有友嘉、程泰、東台、台中精機、上銀等140餘家廠商報名參展,是僅次於義大利的第二大外國參展商團體,展現台廠全力搶單企圖心。

展望工具機產業景氣,嚴瑞雄預期,整體產業景氣可望在今年第4季落底並逐漸復甦,經濟環境改善和市場需求回升,將能重新實現預期的接單量。

楊德華指出,儘管整體工具機產業景氣仍不明朗,然隨航太、電動車及能源產業訂單增加,帶動高階五軸加工機產品接單持續升溫,對台灣工具機產業來說,是一項好消息。

沈國榮表示,目前各地區市場仍處庫存調整期,除了土耳其、南歐及中亞需求較熱,東南亞及美國市場也有回溫,預期庫存去化後,景氣可望在第4季落底回升。

目前,因全球製造基地轉移產生許多新商機,但也因地緣政治因素造成影響。魏燦文說,「台美21世紀貿易倡議」首批協定已簽訂,後續應積極爭取簽訂台美FTA,並加入相關多邊貿易協定組織。

台灣機械出口值 連十月衰退

台灣機械公會昨日公布機械設備5月出口值達25.75億美元、年減10.5%,這是去年8月以來、連續十個月出口呈現衰退。累計今年前五月出口值為119.89億美元、年減28.2%;而以新台幣計價約3,658.12億元、年減12.2%。

不過,台灣機械公會理事長魏燦文表示,5月出口值月增0.9%,且出口金額連續三個月遞增,加上衰退幅度也逐漸縮小,顯示出口動能正逐步恢復中。

機械公會統計,今年前五月機械出口值前三大,依序為電子設備18.59億美元、占比15.5%,年減10.6%;檢量測設備18.41億美元、占比15.4%,年減3.6%;工具機10.53億美元、占比8.8%,年減11.0%。

今年前五月機械出口國前三大依序為美國29.62億美元、占比24.7%;中國大陸27.35億美元、占比22.8%;日本9.69億美元、占比8.1%。

魏燦文指出,目前美國與大陸為我國機械出口的前兩大市場,2021年對大陸的出口占比為30.9%,2022年占比下滑至25.9%,今年前五月對大陸出口持續下滑,年減29.4%,占比下滑至22.8%的新低點。 美國出口部分,2021年出口占比22.2%,2022年占比升至25.6%,但今年前五月對美國出口放緩,年減22.0%,占比24.7%。顯示全球通貨膨脹、地緣政治因素與美國經濟發展趨緩,持續對台灣機械出口造成影響。

2022年列名天下雜誌2000大的工具機企業

【資料來源:天下雜誌773期、劉仁傑研究室】

天下雜誌援例於5月間發表台灣2000大企業排名,其中工具機暨零組件企業的排名與相關資訊如表1所列。

排名企業名營業額 (億元)成長率(%)獲利 (億元)獲利率(%)
1上銀科技293.157.5244.7915.28
2亞德客國際集團260.732.6560.1323.06
3東台精機82.69-14.100.911.10
4台中精機廠75.80-5.49N.A.
5金豐機器工業69.5826.924.546.52
6程泰機械(註)63.85-5.067.0811.09
7永進機械工業53.31-1.75N.A.
8崴立機電37.2823.04N.A.
9台灣瀧澤科技36.0322.433.7010.27
10協易機械工業35.49-6.510.290.82
11全球傳動科技33.742.712.848.42
12大銀微系統32.281.383.2710.13
13台灣麗馳科技31.5525.452.066.53
14亞崴機電31.01-14.603.5411.42
15協鴻工業26.30-3.311.114.22
16百德機械25.8427.731.094.22
17油機工業24.295.984.0216.55
18高鋒工業20.504.700.492.39
19台灣氣立18.05-11.211.729.53
20直得科技16.36-11.903.4721.21
21福裕事業16.110.25-0.23-1.43
表1  2022年度列名台灣2000大的工具機企業

註:整理自天下雜誌773期;第6的程泰機械包括亞崴機電(第14, 31.01億),單獨排名時為第11名(32.84億)。

這個排名與內容,訴說著2022年的台灣工具機企業部分開始回復往年榮景、部分依然十分艱辛。總體而言,大致可歸納出下列值得關注的四個特徵。

  1. 金屬切削工具機TOP5:東台精機、台中精機、永進機械、崴立機電、台灣瀧澤;成形工具機龍頭:金豐機器。其中崴立機電、台灣瀧澤與金豐機器營業成長都達兩成以上,非常值得關注。
  2. 衰退明顯的企業包括東台精機、亞崴機電、協易機械。去年入圍的企業中,達佛羅與榮田精機已未能入列。
  3. 過去以價格取勝、成長迅速的外銷型企業,如協鴻工業與達佛羅,仍然處於弱勢。
  4. 6 家零組件企業則呈現兩極化。持續維持佳績,囊括前兩名的上銀與亞德客,已經轉型為相關領域的平台企業,工具機企業相關客戶已低於三成。全球傳動與大銀微,也有類似的動向,但成長已經趨緩。台灣氣立、直得科技則衰退明顯。

    從產業生態系統的觀點,過去以性價比(CP值)取勝的工具機整機廠,正在轉型,亦即朝向結合顧客需求與互補資源的共生方向發展。就如同上銀科技已經轉型為傳動系統平台企業一樣,工具機企業能否透過關注顧客使用流程,轉型為客製平台企業,將是一項新的挑戰;同時,台灣麗馳、協鴻工業、達佛羅等外銷企業是否能持續恢復其能量,也非常值得繼續觀察。

工具機企業精實變革的輔導經驗

【整理:劉仁傑研究室】

2023年4月28日應經濟部工業局與台灣機械同業公會之邀請,劉仁傑教授在2023年度的TPS論壇,分享了2010年代輔導工具機企業的經驗。本文特別收錄當天演講的核心主張:TPS是一項可持續的實踐體系,輔導工作就像協同作戰,身兼傳教士、教練與導演,是具備一定節奏的時間序列挑戰。

劉教授從1991年2月從日本返國,旋即在東海大學開授TPS課程。結合2000年代TPS學習風潮與產業界期待,參加企業輔導工作。他生涯輔導過的企業中,輔導期間超過兩年且獲得具體成果的約有10家。包括1990年代的台中精機、2000年代的寶成國際、鈺齊國際、翔鑫堡、前垣紡織,以及2010年以來的崴立機電、上銀科技、矽品精密、力山工業與鋐基手工具。

他說,2011年春天第一次應邀到崴立機電視察演講,就提出欠缺標準、孤島林立、庫存多缺料多的問題。他認為這些台灣工具機企業現場的普遍現象,卻可能成為變革的沃土;他的輔導,就是從這個沃土出發的五個節奏性步驟。

  1. 尋得起爆點,半年要有成績。在認識生產節拍、7大浪費、工作價值等基本理念後,要找到起爆點,並在半年繳出成績。崴立的主軸、上銀的滑塊的單件流推動,都達成了從具體產效提升認識TPS發展潛力的起爆點效果。
  2. 誘導共鳴,奠定改善系統基礎。初嚐甜美的果實之後,就要致力於誘導共鳴,奠定改善系統基礎的工作。正因為這些工作比較費時,會出現了許多瓶頸,需要更多的同仁輪流貢獻,在維持整體士氣下進行基礎建構。
  3. 人才培育與改善機制的建構。發展好的流程與改善機制,才能夠持續改善。好的流程來自同仁的創意,好的機制不僅讓問題能夠被凸顯與改善,甚至能夠防止再發,同時達到人才培育效果。
  4. 經營者責無旁貸的改善領導。他引經據典指出,經營者在企業變革期的一種責無旁貸,領導改善的角色。他並用人本工作模式,誘導經營者學習TPS的人性尊重與授權,以及定義企業的「理想」,促使同仁用熱情來實現。
  5. 追求高附加價值才是王道。最後他強調,讓能力轉為獲利、理解顧客價值的重要。認為精實產品開發與精實客製化,將成為TPS可持續實踐的新思維,也是讓組織留住人才、持續充滿活力的關鍵。

陸廠崛起 機械業接單不如預期

【2023-05-28 工商時報】

兩岸關係緊張,大陸工具機業趁疫情期間練兵,多家陸資工具機廠在4月北京登場的中國國際機床展,競相展出五軸機,還開發出泛用型控制器,減少對日、德控制器業者依賴,與此同時,新台幣也由貶轉升,台灣機械業近期接單明顯不如預期熱絡。

業者透露,台海緊張情勢持續升高的報導,讓許多國外買主對地緣政治影響憂心忡忡,向台灣採購設備或零件時,多少有些顧慮。加上年初新台幣由貶轉升,對美元匯價突破31元大關,工具機業者報價與日本廠商報價拉近,甚至部分日本工具機廠削價搶單,報價更低,讓台灣工具機業者很難搶到訂單。

大陸疫情解封後,台灣工具機廠及傳動系統元件業,來自電動車及電池等新能源產業訂單顯著增長。北京國際機床展後,情勢丕變,亞崴等多家工具機廠最近感受到大陸下單有趨緩的現象,不如年初熱絡,特別是生產泛用機型的台灣工具機廠接單更慘。

多家不願意具名的工具機廠負責人坦言,大陸廠商在北京國際機床展秀出五軸機設計及功能,讓人眼睛為之一亮,大幅拉近與台廠差距,已是不可忽視勁敵。

工具機展 明年3月登場

【2023-05-16 經濟日報】

台灣工具機暨零組件公會昨日宣布,「第八屆台灣國際工具機展(TMTS)」將於明年3月27日至31日在南港展覽館舉辦,友嘉、東台、程泰、上銀、永進、台中精機等大廠參展,使用4,500個攤位。

工具機公會指出,為拓展工具機產業增加外銷實績,工具機公會、外貿協會、台灣機械公會已達成三方共識,往後單數年舉辦台北國際工具機展,雙數年舉辦台灣國際工具機展,因此台灣每年都會舉辦國際性的工具機展覽。

工具機公會表示,由於2024年台中國際會展中心尚未完工啟用,因此TMTS 2024確定在台北舉辦,南港展覽一館及二館全館使用,兩大展館總展示面積近8萬平方公尺。

因應產業發展趨勢,該屆展覽主題定調為「雙軸智造永續未來」,聚焦在數位轉型及綠色轉型兩大主軸,以呼應未來產業發展趨勢,並鼓勵參展商展出相關先進產品和解決方案。

公會指出,其中「數位轉型」的五大展覽元素包括工廠智慧化、數據分析與雲端計算、智慧聯網、數位雙生/人機協作以及區塊鏈技術。透過這些技術,可以實現生產流程的自動化、數據分析、生產數據管理與應用等,提高生產效率和品質。

「綠色轉型」的五大展覽元素包括智慧節能、環境認證、資源再利用、綠色供應鏈以及永續產品設計。這些元素可助企業實現綠色生產、降低能耗、減少資源浪費、推動整個供應鏈的綠色轉型,達到永續發展目標。

連九跌 台灣機械4月出口年減15%

【2023-05-10 工商時報】

台灣機械工業公會9日公佈,4月機械出口值25.52億美元、年減15.2%,以新台幣計776.87億元、年減10.4%,這是台灣機械出口值連續第九個月負成長。累計前四月機械出口值94.14億美元、年減20.1%,以新台幣計2,867.35億元、年減13.6%。其中,工具機4月出口值2.34億美元、年減7.75%;前四月出口值8.23億美元、年減11.9%。

機械公會理事長魏燦文指出,台灣機械出口受全球經濟景氣不佳影響,從去年8月以來連續九個月負成長。不過,4月出口值月增3.2%,出口金額逐月遞增,負成長幅度也逐漸縮小,顯示出口動能逐漸恢復中。

魏燦文表示,美國、大陸是台灣機械出口前兩大市場,2021年對大陸出口占比30.9%,去年下滑至25.9%,今年前四月降至23.0%的新低點。2021年對美出口占比22.2%,去年上升至25.6%,今年前四月對美國出口值年減26.1%、占比降至24.7%。顯示地緣政治因素、美國經濟發展不明,對台灣機械出口造成明顯影響。

魏燦文指出,全球製造基地轉移產生許多新商機,也因地緣政治影響造成部分出口減少,但智慧化與低碳化是國際製造業重要發展趨勢,具智慧與節能的設備為未來國際競爭力之所在,台灣機械設備已完成先期布局,未來仍有利台機械設備出口成長。